リードとは、「見込み客」のことを指します。展示会で商品に関心を持ってくれた人、HPを見て商品のサンプルを申し込んでくれた人など、全てリードに含まれます。あなたは、名刺交換やメールのやり取りで得たリード情報を最大限に活用していますか？
確かに、リードの段階ではまだ取引先とは言えないので、 組織の収入源につながることはありません。 しかし、営業担当者が適切にフォローアップすることで将来には有望な取引先へと転換する可能性があるのです。CRMのようなツールを活用して、無駄のないリードデータの活用を再検討してみてはいかがでしょう。
Zoho CRMには、あらかじめ「リード」というタブが容易されています（名称は変更可能）。ここに、展示会やセミナー、マーケティングキャンペーンなどによって集めたデータを登録していきます。名刺や名簿のデータ整理などは、本来なら煩雑で面倒な仕事ですが、Zoho CRMを使う事で大量のリードデータを取り込み、取引先へと転換していく過程をとてもシンプルに行えます。
Zoho CRM - リードデータの登録方法
リードデータを獲得したら、次は適切な担当者に割り当てる必要があります。しかし、一度に膨大なデータが集まった時は、ひとつひとつ手動で割り当てていく事が負担になります。こんなとき、Zoho CRMを使えば、企業の仕組みに合ったルールを設定し、自動でリードの割り当てを行えます。大量のリードの中から顧客を見出していく、というのはそれだけでも大変な作業です。営業担当者が余分な雑務に追われることなく、重要なフォローアップ作業に専念できるよう、 ぜひ自動化の機能を活用してみてください！
Zoho CRM - リードのフォローアップ
Zoho CRMに登録したリードデータからは、ワンクリックで「連絡先」「取引先」「商談」という3つのデータを作成できます。いざ商談が始まったという時、関連する企業情報や個人の連絡先を分かりやすく管理していくのは意外と大変です（ファイルが分散してゴチャゴチャになったりしていませんか？）。 Zoho CRMでリードの転換を行うと、社名などの企業情報は「取引先」へ、個人名や詳細情報は「連絡先」へ、開始された商談の内容は「商談」へ 、という様に自動でデータが作成されます。しかもそれぞれのデータはヒモ付けされているので、ファイルが分散して照会に手間取る心配もありません。また、リードとして登録された時の情報もちゃんと残りますので、どのキャンペーンから獲得したリードが 商談へとつながったので、という後々の分析まできちんとできるのです！
Zoho CRM - リードデータの転換
どんな業界も新たな顧客を開拓するためにマーケティング・キャンペーンやプロモーション活動を行います。 しかし、キャンペーンをやっただけでは利益につながりません。そのあとには、大量のリードを獲得し、フォローアップし、顧客へと転換してゆく、という膨大な作業が控えています。 Zoho CRMのリード管理システムは、このようなリードの獲得から 顧客への転換までの全プロセスを分かりやすく管理するのにとても有効なツールです。ぜひ一度使ってみてください。
