「商談」とは、取引先との間で交わす交渉や相談ごとです。商談中には、見積もりを依頼されたり、関連商品についての詳細情報を求められたりと、取り扱うデータも多岐にわたります。一口に商談管理といっても、とても複雑で大変な作業だと感じる人が多いのではないでしょうか。
また、データが複雑なだけに、同僚との共有も容易ではありません。こんな事に心当たりはありませんか？「人手の少ない企業で、一人でいくつもの商談を進めなくてはならない」「毎日忙しく奔走し、同僚同士で情報共有する時間もなかなかとれない」……Zoho CRMは、このようなお客様を手助けするツールとして活躍し、とても喜ばれています。
Zoho CRMの商談タブには、ステージ（商談の進行状況）、確度、予想収益などの記入項目があります。ここで、商談に関する詳細情報を保存できます。さらに、これらのデータを利用し、レポートやダッシュボード（営業ファネルチャート等）を作成することで、効果的な分析を行えます。
また、外部のシステムから商談情報をインポートし、Zoho CRMに登録してある連絡先や競合企業、商品、ステージ履歴等のデータとヒモ付けることも可能です。ばらばらの情報でも互いにヒモ付けておくことで、照会が楽にできます。「ファイルが分散してデータ照会に時間がかかる」などで悩む必要はもうありません。また、情報を一か所に集めて同僚と共有・編集できるので、最新のデータを探しまわる苦労からも解放されます。この他、大型の商談が成立した場合、関係者へ自動報告メールを送信するなどの機能も備えています。
商談管理の余分な手間を省き、作業の重複を防ぐだけでも、営業マンの活動はグッと楽になります。
Zoho CRM - 営業ファネルチャート
