在庫管理
Zoho CRMは、一般的なCRMの機能のほかにも便利な機能を備えています。例えば、営業支援関連の機能に加え、在庫管理機能（ 商品カタログ、価格表、仕入先リスト、見積書、受発注書、請求書の作成・管理 ）などがあります。これらの機能を利用すると、一連のビジネスサイクル（マーケティング、営業、在庫管理、顧客サポート）すべてに対応できます。
さらに、Zoho CRMの在庫管理システムは、プレセールスからポストセールスまでの一連の作業を違和感なくとり行えるように設計してあります。 これに加え、仕入先の選択リストを使って製品やサービスの調達作業を簡易化することもできます。
在庫管理機能
商品カタログ
- 企業の商品カタログを作成し、個々の商品をCRM内のその他のデータとヒモ付けできます。
- 企業のニーズに合わせてページレイアウト、項目、リストビューをカスタマイズできます。
- ライセンス契約やパンフレットなど、固有のドキュメントを商品データに添付できます。
- 商品データを表計算シート（Zoho Sheet, MS Office, Open Office）にエクスポートし、さらに詳しい分析が行えます。
- 価格表と商品をヒモ付けた上で、出荷先ごとに複数の価格表を作成できます。
- 請求書を作成する際に、数量割引を設定できます（割引率は顧客によって変更可能）。
- 仕入先の選択リストを使って製品やサービスの調達作業を簡易化できます。
見積書
- 見積書リストビューから、作成した見積書の処理状況をひと目で確認できます。
- 見積書に品目名を追加すると、小計、税、調整、総額が自動で更新されます。
- 同じ製品であっても、顧客ごとに異なる価格を選択できます。
- 印刷用の見積書を作成し、CRM内のメール機能を使って顧客に送付できます。
- 見積書の画面からワンクリックで受発注書や請求書を作成できます。
- 請求書の請求先/納品先の住所など、重複するデータ記入を省けるように設計しています。
- 企業の要求に応じて、見積書のテンプレートをカスタマイズできます。
とりあえず無料で使ってみよう！
受発注管理（受注書／発注書）
- 在庫の調達に始まり、商品の受注から入金管理に至るまでの一連の作業をスムーズにとり行えます。
- リストビューから受発注書の処理状況をひと目で確認できます。
- 仕入先のリストを使って商品の調達作業を簡単に行えます。
- 受注処理を済ませると自動的に在庫数が更新されるよう設計されているため、常に正確な在庫状況を把握できます。
- 受注書と発注書のテンプレートを企業のニーズに合わせてカスタマイズできます。
- 発注書の画面からワンクリックで請求書を作成することができます。
- 請求先/納品先の住所など、重複するデータ記入を省けるように設計しています。
- 受注/発注書に品目名を追加すると、小計、税、調整、総額が自動で更新されます。
- 印刷用の受発注書を作成し、CRM内のメール機能を使って顧客に送付できます。
- 関係者に定期的に在庫状況を知らせることができるため、在庫切れの心配がありません。
請求書
- 請求書リストビューから、作成した請求書の処理状況をひと目で確認できます。
- 請求書の印刷レイアウトをカスタマイズし、製品種目ごとに複数のテンプレートを使用できます。
- 請求書に品目名を追加すると、小計、税、調整、総額が自動で更新されます。
- 請求先/納品先の住所など、重複するデータ記入を省けるように設計しています。
- 印刷用の請求書を作成し、CRM内のメール機能を使って顧客に送付できます。
とりあえず無料で使ってみよう！
