レポート&ダッシュボード機能

レポート&ダッシュボード機能

Zoho CRMでは、全ての領域（営業、マーケティング、顧客サポート、在庫管理）において独自のレポートを作成できます。また、複数の領域にまたがったデータを一つのレポートに表示できる他、演算処理やレイアウトの変更、データの共有、定期レポートの作成、メールを使ったレポートの送信なども行えます（レポートの送信はZoho CRMユーザー以外の人に対しても行えます）。これに加えて、40以上の標準レポートをあらかじめ備えています。

また、Zoho CRMのダッシュボード機能を使うことで、組織内の重要な指標を一目で確認できます。例えば営業やマーケティング、顧客サポート、在庫管理に関するデータを比較したり、パターンや傾向を分析したりすることが可能です。このZoho CRMのダッシュボード機能はフラッシュベースで設計されており、二次元や三次元の異なったタイプのチャートを作成できます。さらに、ユニークな特長としてファネルチャート作成の機能を備えており、これを使うことでセールスパイプラインをより直感的に理解することが可能です。

レポート&ダッシュボード機能

• レポート
• ダッシュボード

レポート

• 40以上の標準レポートを完備しています（営業、マーケティング、顧客サポート、在庫管理の領域を全てに対応）。
• 複数の領域にまたがったデータを一つのレポート内に表示できます。
• レポートの形式は、3タイプ（テーブル、要約、マトリックス）から選べます。
• データ集計（合計、平均、最小値、最大値）の機能を使って、簡単に数値を操作できます。
• 作成したレポートは共有フォルダーに保存することで、特定の人と共有できます。
• 定期レポートを作成し、印刷用のフォーマットで外部に送信できます。
• PDFやTHML、XLS、CSVへレポートのデータをエクスポートできます。

とりあえず無料で使ってみよう！

標準レポートの例

営業支援（SFA）システム	マーケティング支援システム
リードのデータ元別売上 今月完了予定の商談 確度別パイプライン 今月の売上 業種別取引先	データ元別リード キャンペーン収入レポート キャンペーンリード キャンペーンによる商談
顧客サポートシステム	在庫管理システム
問い合わせ別商品 データ元別問い合わせ ステータス別問い合わせ 優先度別問い合わせ よく参照するソリューション	ステータス別発注書 ステージ別見積書 取引先別請求書 ステータス別受注書 サポート終了日別商品

ダッシュボード

• Zoho CRMのダッシュボードは、読み込みが速く、見た目も美しいフラッシュベースの設計となっています。
• チャートの種類は棒グラフ、ファネルチャート、円グラフ、折れ線グラフの中から選んで自由にカスタマイズできます。
• 作成したチャートはさらに掘り下げて分析することが可能です。
• 作成したチャートはホームページに表示することができます。

標準ダッシュボードの例

営業支援（SFA）システム	マーケティング支援システム
リードのデータ元別売上 種別ごとの商談 ステージ別パイプライン 取引先別売上	キャンペーンリード キャンペーンに対する収益 ソース別・ステータス別リード 業界別リード
顧客サポートシステム	在庫管理システム
データ元別問い合わせ 優先度別問い合わせ ステータス別問い合わせ	ステータス別受注書 取引先別見積書 ステータス別請求書 ステータス別発注書

とりあえず無料で使ってみよう！