CRMホーム > 機能 > レポート&ダッシュボード機能
 Zoho CRMでは、全ての領域（営業、マーケティング、顧客サポート、在庫管理）において独自のレポートをカスタマイズすることができます。細かい機能として、複数の領域にまたがったデータを一つのレポートに表示することができる他、演算処理やレイアウトの変更、データの共有、定期レポートの作成、Eメールを使ったレポートの送信なども行えます（レポートの送信はZoho CRMユーザー以外の人に対しても行えます）。これに加えて、40以上の標準レポートをあらかじめ備えています。
また、Zoho CRMのダッシュボード機能を使うことで、組織内の重要な指標を一目で確認することができます。例えば営業やマーケティング、顧客サポート、在庫管理に関するデータを比較したり、パターンや傾向を分析したりすることが可能です。このZoho CRMのダッシュボード機能はフラッシュベースで設計されており、二次元や三次元の異なったタイプのチャートを作成することができます。さらに、ユニークな特長としてファネルチャート作成の機能を備えており、これを使うことでセールスパイプラインをより直感的に理解することが可能です。
Zoho CRM - レポート&ダッシュボード
機能
- 40以上の標準レポートがあらかじめ用意されています（営業、マーケティング、顧客サポート、在庫管理の領域を全てに対応）。
- 複数の領域にまたがったデータを一つのレポート内に表示することができます。
- レポートの形式は、3タイプ（テーブル、要約、マトリックス）から選べます。
- データ集計（合計、平均、最小値、最大値）の機能を使って、簡単に数値を操作できます。
- 作成したレポートは共有フォルダーに保存することで特定の人と共有することができます。
- 定期レポートを作成し、印刷用のフォーマットで外部に送信することができます。
- PDFやTHML、XLS、CSVへレポートのデータをエクスポートすることができます。
標準レポートの例
営業支援（SFA）システム |
マーケティング支援システム |
- リードのデータ元別売上
- 今月完了予定の商談
- 確度別パイプライン
- 今月の売上
- 業種別取引先
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- データ元別リード
- キャンペーン収入レポート
- キャンペーンリード
- キャンペーンによる商談
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顧客サポートシステム |
在庫管理システム |
- 問い合わせ別商品
- データ元別問い合わせ
- ステータス別問い合わせ
- 優先度別問い合わせ
- よく参照するソリューション
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- ステータス別発注書
- ステージ別見積書
- 取引先別請求書
- ステータス別受注書
- サポート終了日別商品
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- Zoho CRMのダッシュボードは、読み込みが速く、見た目も美しいフラッシュベースの設計となっています。
- チャートの種類は棒グラフ、ファネルチャート、円グラフ、折れ線グラフの中から選んで自由にカスタマイズできます。
- 作成したチャートはさらに掘り下げて分析することが可能です。
- 作成したチャートはホームページに表示することができます。
標準ダッシュボードの例
営業支援（SFA）システム |
マーケティング支援システム |
- リードのデータ元別売上
- 種別ごとの商談
- ステージ別パイプライン
- 取引先別売上
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- キャンペーンリード
- キャンペーンに対する収益
- ソース別・ステータス別リード
- 業界別リード
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顧客サポートシステム |
在庫管理システム |
- データ元別問い合わせ
- 優先度別問い合わせ
- ステータス別問い合わせ
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- ステータス別受注書
- 取引先別見積書
- ステータス別請求書
- ステータス別発注書
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