オンライン営業支援システム（SFA）

Zoho CRM機能の中でも特に充実しているのが、営業支援システム（SFA）です。Zoho CRMにはリード（見込み客）を効率的にフォローアップして顧客へと転換し、商談成立につなげてゆくための機能が豊富に備わっています。また、営業のパイプラインを効果的に分析できるレポート&ダッシュボード機能が備わっているほか、売上予測や請求書類の管理も行えます。

さらに、データの共有はもちろん、見込み客を適切な担当者へ自動で割り当てたり、商談成立の報告メールを自動送信したりできるため、ワークフローの整理も容易です。この営業支援システム（SFA）は、「毎日の営業が忙しくて、担当している顧客や商談の情報を共有している暇もない」「誰がどの商談をどこまで進めているのか分からず、受注に結び付くアクションが起こせない」といった営業マンの方々の悩みを解決しています。人数は同じでも、良いツールをうまく使えば仕事の効率はグッと上がります。今から新しく人員を雇うより、無料でも使えるZoho CRMを試してみませんか？

BtoBプロセスにおける営業支援システム（SFA）の働き

営業支援システム（SFA）の機能

リード管理

  • Webサイトからリードデータを取り込み、Zoho CRM内で効率的に管理できます（Webフォーム機能）。
  • Webダウンロード、展示会、セミナーなど、外部から取得したリードのデータをZoho CRMへインポートできます。
  • 新たなリードデータが登録されると、適切な営業担当者に自動で割り当てられます。
  • 登録してあるリードデータは、ワンクリックで「取引先」「連絡先」「商談」という3つのデータへ変換できます。
  • ビジネスの形態（BtoB／BtoC）に合わせて営業プロセスをカスタマイズすることができます。
  • リード管理についてもっと良く知りたい
Zoho　CRMデモビデオ：リードの作成&フォローアップ

とりあえず無料で使ってみよう！

商談管理

  • 商談についての全てのデータを一元管理できます。
  • 他サービスに記録してある商談データをインポートできます。
  • 商談以外のデータ（取引先、連絡先、活動etc.）とヒモ付けできるので、照会が楽になります。
  • 各商談の競合についてのデータを整理する項目があります。
  • 商談の状況や確度を管理する項目があります。
  • パイプラインの分析が行えるので、営業の障害となっている要因を早期発見できます。
  • 商談成立時に（もしくは成立間近になったとき）、組織内の関係者に報告メールを自動送信できます。
  • 自動化の設定は、業務の流れを考慮し、段階的に行えます。
  • 商談のデータから見積書、発注書、請求書を作成できます。
  • 商談のデータを集計表ソフトにエクスポートすることで、より精密な分析を行えます。
  • 商談管理についてもっと良く知りたい
    • 　　　　
Zoho　CRMデモビデオ：営業プロセスの流れ「(2)顧客のフォローアップ」

とりあえず無料で使ってみよう！
　　　　

取引先管理

  • 取引先に関する全てのデータを一か所に集め、同僚と共有できます。
  • 取引先同士の関係（親会社・子会社）を表記する項目があります。
  • 商談のための見積書、発注書、請求書を作成できます。
  • 顧客の購入履歴を分析することで、アップセリングやクロスセリングのチャンスを獲得できます。
  • 新製品の向上に貢献したコメントが誰から寄せられたのか、データから特定することが可能です。
  • 取引先に関するメモを追加したり、資料を添付したりできます。
  • 集計表ソフトにデータをエクスポートし、顧客の購買パターンを分析できます。

連絡先管理

  • 連絡先に関する全てのデータを一か所に集め、関連するデータとともに一元管理できます。
  • 連絡先に登録している個人の役職情報も同時に管理できるため、取引先企業の階層構造が容易に把握できます。
  • Zoho CRM以外のビジネスアプリケーションから連絡先データをインポートできます。
  • 個々の連絡先に適切な担当者を自動で割り当てられます。
  • MS Outlookプラグインを使って、Zoho CRM と Microsoft Outlook間のデータを同期できます。
  • Zoho CRMのデータを使って差し込み文書を作成できます（MS Officeプラグイン）。
  • Zoho Writerを使って差し込み文書を作成できます（Zoho Writerオプション）。
  • 連絡先管理についてもっと良く知りたい

活動管理

  • 顧客とやり取りしたメールを記録しておき、あとから参照できます。
  • 顧客とのミーティングや電話の内容をカレンダーに記録しておくことができます。
  • 日々のタスクを管理することで仕事の効率化を図れます。
  • Zoho CRMユーザーやリード、連絡先に登録した相手をイベントに招待できます。
  • 定期的なイベント（毎日、毎週、毎月、毎年）を設定できます。

売上予測

  • 各四半期ごとの収入を見積もり、リアルタイムで売上を確認できます。
  • 該当の期間中に目的を達成した営業担当者を特定できます。
  • 四半期ごとの利益を予測できます。
  • レポートやダッシュボードを自由にカスタマイズできます。

見積書作成

  • 見積書のステータス（進行状況）をひと目で確認できます。
  • すでに作成した見積書に品目を追加したり、小計・税・調整・総額を更新したりできます。
  • 同じ製品であっても、顧客ごとに異なる価格を選択することができます。
  • 印刷用の見積書を作成し、Zoho CRMに内蔵されたメール機能を使って顧客に送信できます。
  • 見積書のテンプレートは組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。
Zoho　CRMデモビデオ：営業プロセスの流れ「(2)顧客のフォローアップ」

とりあえず無料で使ってみよう！

▲ ページトップ