こんな疑問をお持ちの方が多いのでお答えします!

見積書の作成について


 - 見積書番号を個別に入力するには、どうすれば良いですか?
見積書番号を個別に入力するには、下記の設定を行なってください。
  1. 「設定」タブをクリックし、「設定」画面を開いてください。
  2. 「見積書の設定」というリンクをクリックしてください。
  3. 「自動設定」というチェックボックスから、チェックを外してください。
  4. 「保存」ボタンをクリックして、設定完了です。

※以後、見積書番号を手動で入力できるようになります。
 - 見積書のデータから請求書を作成するにはどうすれば良いですか?

Zoho インボイスでは、見積書のデータを利用して請求書を作成できます。方法については、こちらのページをご参照ください。

 - 複数の見積書を一度に削除するにはどうすれば良いですか?
複数の見積書を一度に削除するには、下記の手順に従ってください。
  1. 「見積書」タブをクリックし、「すべての見積書」ページを開いてください。
  2. 削除したい見積書のチェックボックスにチェックを入れてください。
  3. 「削除」ボタンをクリックしてください。

※この時、削除した見積書を元に戻す事はできませんので、ご注意ください。
 - 見積書のテンプレートをカスタマイズできますか?
はい、見積書のテンプレートはカスタマイズできます。テンプレートの数に制限はありませんので、用途に応じて好きなだけテンプレートを作成できます。

※現在、より日本的なデザインのテンプレートを試作しています。テンプレートのダウンロード、利用方法については、下記のブログ記事をご参照ください。
 - 見積書の通知メールの内容をカスタマイズできますか?
はい、見積書の通知メールの内容はカスタマイズできます。カスタマイズは、下記の操作手順で行えます。
  1. 「設定」タブをクリックし、「設定」画面を開いてください。
  2. 「メールの設定」というグループ内の「見積書の通知」というリンクをクリックしてください。
  3. 「見積書の通知」のテンプレートをが表示されます。テンプレートを編集してください。
  4. 編集後、「保存」ボタンをクリックしてください。

 - 見積書に支払い条件の情報を記載するにはどうすれば良いですか?
初期設定では、支払い条件は空欄です。下記の手順によって、見積書に支払い条件の情報を記載できます。
  1. 「設定」タブをクリックし、「設定」画面を開いてください。
  2. 「見積書の設定」というリンクをクリックしてください。
  3. 画面下部の「支払い条件」の欄に、該当の内容を入力してください。
  4. 入力後、「保存」ボタンをクリックしてください。
 - 無料プランでは、見積書は何通まで発行できますか?
見積書/請求書は、無料プランでも無制限に作成できます。
 - 見積書を印刷するには、どうすれば良いですか?
見積書を印刷する手順については、こちらのページをご参照ください。
 - 見積書番号をリセットするには、どうすれば良いですか?
見積書番号をリセットするには、下記の操作を行なってください。
  1. 「設定」タブをクリックし、「設定」画面を開いてください。
  2. 「見積書の設定」というリンクをクリックしてください。
  3. 「次の番号」の欄に「1」と記入してください。
  4. 記入後、「保存」ボタンをクリックしてください。
 - 複数のメールアドレス宛に見積書を送信できますか?
はい、複数のメールアドレス宛てに見積書を送信できます。