こんな疑問をお持ちの方が多いのでお答えします!
見積書の作成について
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- 見積書番号を個別に入力するには、どうすれば良いですか? |
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見積書番号を個別に入力するには、下記の設定を行なってください。
※以後、見積書番号を手動で入力できるようになります。 |
- 見積書のデータから請求書を作成するにはどうすれば良いですか? |
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Zoho インボイスでは、見積書のデータを利用して請求書を作成できます。方法については、こちらのページをご参照ください。 |
- 複数の見積書を一度に削除するにはどうすれば良いですか? |
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複数の見積書を一度に削除するには、下記の手順に従ってください。
※この時、削除した見積書を元に戻す事はできませんので、ご注意ください。 |
- 見積書のテンプレートをカスタマイズできますか? |
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はい、見積書のテンプレートはカスタマイズできます。テンプレートの数に制限はありませんので、用途に応じて好きなだけテンプレートを作成できます。 ※現在、より日本的なデザインのテンプレートを試作しています。テンプレートのダウンロード、利用方法については、下記のブログ記事をご参照ください。 |
- 見積書の通知メールの内容をカスタマイズできますか? |
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はい、見積書の通知メールの内容はカスタマイズできます。カスタマイズは、下記の操作手順で行えます。
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- 見積書に支払い条件の情報を記載するにはどうすれば良いですか? |
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初期設定では、支払い条件は空欄です。下記の手順によって、見積書に支払い条件の情報を記載できます。
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- 無料プランでは、見積書は何通まで発行できますか? |
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見積書/請求書は、無料プランでも無制限に作成できます。 |
- 見積書を印刷するには、どうすれば良いですか? |
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見積書を印刷する手順については、こちらのページをご参照ください。 |
- 見積書番号をリセットするには、どうすれば良いですか? |
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見積書番号をリセットするには、下記の操作を行なってください。
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- 複数のメールアドレス宛に見積書を送信できますか? |
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はい、複数のメールアドレス宛てに見積書を送信できます。 |
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