Zoho Invoiceの郵送機能を使うと、かんたんに顧客に請求書を郵送できます。

1. 郵送のクレジットの購入
2. 見積書/請求書の送信
3. 支払いの受領

郵送のクレジットは、通常の郵便で使用する切手のようなものです。 Zoho Invoiceから請求書を郵送する場合、郵送のクレジットを使用する必要があります。 クレジットは、アメリカ国内に請求書を送信する場合は1つ、それ以外の地域の場合は2つ必要です。

郵送のクレジットの購入手順

1. 「ホーム」タブに移動してください。 ホームタブが表示されます。タブの下に「郵送のクレジットの購入」のリンクが表示されます。
   
2. タブの下に表示されている「郵送のクレジットの購入 」をクリックしてください。
3. 「郵送のクレジット」のページが開きます。購入するクレジット数の入力欄が表示されます。
   
4. 「確認」ボタンをクリックしてください。 次の項目が表示されます。
   
   • 入力したクレジット数：購入するクレジットの数です。
   • クレジット当たりの料金：クレジット当たりの料金です。現在、1クレジット当たりの料金は$1.50です。
   • 請求総額：購入するクレジットの総額です。
   • 購入するには、クレジットカードの情報を入力してください。
   • 購入するには、「確認」ボタンをクリックしてください。 確認が完了すると、「マイ アカウント」ページが表示され、郵送のクレジットの情報を確認できます。

見積書の郵送

1. 「見積書」タブに移動してください。 「すべての見積書」ページが開きます。
2. 見積書を郵送先の顧客名をクリックしてください。 「見積書の詳細」のページが開きます。
3. 「見積書の詳細」のページの右側に郵送のリンクが表示されています。 このリンクをクリックしてください。
4. 「郵送」のページが表示されます。 このページでは、あなたの組織の住所、顧客の住所、見積書のプレビューへのリンクなどが表示されます。 「見積書のプレビュー」のリンクをクリックすると、該当の見積書を確認できます。
   
5. 「送信」ボタンをクリックすると、見積書を顧客に送信するための処理が完了します。
6. また、「すべての見積書」のページに表示されている該当の見積書のステータスが「下書き」から「送信済み」に変わります。

請求書の郵送

ステータスに関係なくどの請求書でも郵送できます。

1. 「請求書」タブをクリックしてください。「すべての請求書」のページが開きます。
2. 請求書の郵送先の顧客名をクリックしてください。 「請求書の詳細」のページが開きます。
3. 「見積書の詳細」ページの右側にある「郵送」のリンクをクリックしてください。
4. 「郵送」ページでは、あなたの組織の住所、顧客の住所、請求書のプレビューへのリンクなどが表示されます。 「請求書のプレビュー」のリンクをクリックすると、該当の請求書を確認できます。
   
5. 「送信」ボタンをクリックすると、請求書を顧客に送信するための処理が完了します。
6. 「すべての請求書」のページに表示されている該当の請求書のステータスが「下書き」から「送信済み」に変わります。

送金票の設定

請求書に送金票を付けることができます。

送金票を請求書に付けるには

1. 「設定」タブに移動してください。 「設定」ページが開きます。
2. 「請求書の設定」の下に表示されている「表示設定」をクリックしてください。
3. 送金票を入れるかどうかのチェックボックスをチェックしてください。
4. 設定の完了後、すべての請求書に送金票が付きます。

メモ：初期設定では、送金票は請求書に付きます。必要ない場合、このチェックを外してください。

返信用封筒

請求書に送金票を付ける際、返信用封筒も一緒に送られます。 これにより、顧客が送金票を使って支払いの処理を行い、あなた宛に返信できます。

郵送に関連するデータのレポートを閲覧できます。

郵送の履歴のレポート

特定の顧客への郵送の履歴を確認できます。

このレポートを見るには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. タブの下に表示されている「郵送の履歴」をクリックしてください。
3. 郵送した請求書の一覧が表示されます。送付先の顧客の情報や現在の状況を確認できます。
   

郵送のクレジットのレポート

郵送のクレジットの購入の履歴を核に出来ます。

このレポートを見るには

1. 「レポート」タブをクリックしてください。「すべてのレポート」のページが開きます。
2. 活動のレポートの一覧に表示されている「郵送のクレジットのレポート」をクリックしてください。
3. 「郵送のクレジットのレポート」が表示されます。クレジットの購入日や数量などを確認できます。.