1. 「顧客」タブに移動してください。
2. タブの下に表示されている「顧客」をクリックしてください。
3. 削除したい顧客の欄に移動してください。
4. 「その他のアクション」のメニューから「削除」をクリックしてください。
   

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. タブの下に表示されている「顧客」をクリックしてください。
3. 編集したい顧客の欄に移動してください。
4. 「編集」をクリックしてください。
   

登録した顧客の一覧を確認できます。 顧客の一覧を確認するには、「顧客」タブをクリックしてください。 顧客の一覧が表示されます。データの並べ替えなども可能です。

一括操作

無効にする
複数のユーザーを一度に無効にできます。 この操作を行うには、無効にしたいユーザーを選択して、「無効にする」をクリックしてください。
削除
複数のユーザーを一度に削除できます。 この操作を行うには、無効にしたいユーザーを選択して、「削除」をクリックしてください。 この操作を行うと、ユーザーのデータは完全に削除されます。注意して行ってください。

フィルターと並べ替え

フィルター
顧客のステータスなどに応じてデータを抽出できます。 フィルターできる条件のリンクは、画面右上に表示されます。 選択中のフィルターは下線なしで表示されます。 利用できるフィルターは次のとおりです。 有効 有効な顧客のみを表示します。 CRM CRMからインポートした顧客のみを表示します。 無効 無効な顧客のみを表示します。 重複 名前が重複している顧客のみを表示します。
並べ替え
初期設定では、顧客のデータは名前順（アルファベット順）で表示されます。 別の条件で並べ替えるには、「並べ替え」のメニューから、並べ替えの基準にする項目を選択してください。

顧客のインポートのリンクがサイドバーに表示されています。 また、リンクのほかに、検索ボックスが設置されています。 下記の画像を参照してください。

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 役割を変更したい顧客の欄に移動してください。
3. 「詳細」をクリックしてください。
   

顧客の詳細ページでは、顧客の情報や顧客に関連する見積書、請求書、経費、メールなどの情報を確認できます。 例えば、顧客の詳細ページの請求書タブをクリックすると、請求書のステータス別の総額が表示されます。 ステータス別の請求書の数や支払い残額などの情報が表示されます。

「請求書の作成」リンクをクリックすると、表示中の顧客に対する請求書を作成できます。

顧客の詳細ページのサイドバーには、未使用の与信額や、未払いの総額などが表示されます。 また、顧客に関連する操作を行うためのリンクが表示されます。 「見積書の作成」や「すべてのリマインダーを停止」するなどの操作が可能です。

下記の画像を参照してください。

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 請求書を作成したい顧客の欄に移動してください。
3. 「その他のアクション」の上にマウスのカーソルを移動してください。 メニューから「請求書の作成」を選択してください。
   
4. 「請求書の作成」ページが開きます。なお、該当の顧客が選択された状態で画面が表示されます。
5. 請求書番号などの他の項目を入力し、「保存」をクリックしてください。

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 見積書を作成したい顧客の欄に移動してください。
3. 「詳細」をクリックしてください。
4. 右側に表示されている「見積書の作成」のリンクをクリックしてください。
   
5. 「見積書の作成」ページが開きます。なお、該当の顧客が選択された状態で画面が表示されます。
6. 見積書番号などの他の項目を入力し、「保存」をクリックしてください。

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 経費情報を登録したい顧客の欄に移動してください。
3. 「詳細」をクリックしてください。
4. 右側に表示されている「経費の記録」 のリンクをクリックしてください。
   
5. 「経費の記録」ページに移動します。
6. 該当の顧客が選択された状態で画面が表示されます。また、初期設定では、請求可能な経費として表示されます。
7. カテゴリーなど他の項目を入力し、「保存」をクリックしてください。

Zoho Invoiceでは、支払い明細の通知をメールで送信できます。指定した期間中の対象の顧客の支払いの詳細を確認できます。

顧客の支払い明細を表示するにはどうすればよいですか？

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 支払い明細を表示したい顧客の欄に移動してください。
3. 「支払い明細」をクリックしてください。
   

   該当の顧客の支払い明細が表示されます。

   

   初期設定では、今月の支払い明細が表示されます。 別の期間を選択したい場合、「日付の範囲」をクリックしてください。 任意の期間を指定したい場合、「開始」と「終了」の日付を選択し、「レポートの表示」をクリックしてください。

支払い明細をメールで顧客に送信するにはどうすればよいですか？
上記の手順にしたがって、顧客の支払い明細を表示してください。 右側に表示されている「送信」のリンクをクリックしてください。 「支払い明細の送信」画面が表示されます。「差出人」は自分のメールアドレス、「宛先」は顧客の連絡先メールアドレスが入力された状態で表示されます。 顧客の連絡先メールアドレスが登録されていない場合、「宛先」欄は空で表示されます。

件名には組織名が自動的に設定されます。 メールの本文の内容は、メールの設定で設定した内容が表示されます。

なお、メールの送信時にファイルを添付することも可能です。 ファイルを添付するには、添付ファイル欄の右上の「追加」をクリックしてください。

すべての項目の入力の完了後、「送信」をクリックしてください。

次のような場合、顧客に対して与信を設定できます。

1. 顧客が余分に支払った分を将来の請求書に対する支払いに回したい場合
2. 事前に支払いを行う場合
3. 顧客が支払い後に注文をキャンセルする場合

顧客に与信を設定すると、設定した金額が請求残額から引かれます。

顧客に与信を設定するにはどうすればよいですか？

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 与信を設定したい顧客の欄に移動してください。
3. 「与信額の追加」をクリックしてください。 下記の画像を参照してください。

次の項目の値を入力する必要があります。

顧客名	顧客名を入力してください。 顧客名は、取引先の組織名、または、個人名です。
受領日	与信額を受領した日付です。
総額	与信額を入力してください。 金額は、顧客に適用している通貨の単位に応じて入力してください。
為替レート	顧客に適用している通貨が基準通貨と異なる場合、適用する為替レートを入力してください。 この項目は、適用している通貨が基準通貨と異なる顧客の場合のみ表示されます。
方法	与信額を受領した方法を入力してください。
詳細	詳細を入力してください。

顧客に設定した与信を削除するにはどうすればよいですか？
与信を削除するには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 与信を削除したい顧客の欄に移動してください。
3. 「詳細」をクリックしてください。
4. 詳細ページの「支払いの履歴」タブをクリックしてください。
5. 削除したい与信処理が表示されている行にカーソルを移動してください。
6. 「削除」をクリックしてください。

顧客に設定した与信を編集するにはどうすればよいですか？
与信を編集するには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 与信を編集したい顧客の欄に移動してください。
3. 「詳細」をクリックしてください。
4. 詳細ページの「支払いの履歴」タブをクリックしてください。
5. 編集したい与信処理が表示されている行にカーソルを移動してください。
6. 「編集」をクリックしてください。
   
7. 「与信の編集」のページが開きます。 項目を編集して「保存」をクリックしてください。

与信の一覧ページ
与信の一覧ページでは、顧客に適用した与信の情報を確認できます。 一覧へのフィルターの適用や並べ替えが可能です。 顧客に適用した与信の一覧を見るには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 「与信」をクリックしてください。
3. すべての与信情報が表示されます。
   
   

   与信情報のフィルター
   与信情報のフィルターは、与信情報ページの右上に表示されています。 選択中のフィルターは下線なしで表示されます。 利用できるフィルターについては、次の画像を参照してください。

   

   例えば、PayPalによって受領した与信を見るには、「その他」のリンクをクリックし、表示されるメニューから「PayPal」をクリックしてください。

   

顧客に送信したメールを確認するには、「顧客」タブに移動して、「送信済みメール」をクリックしてください。

顧客に送信したメールのフィルター
顧客に送信したすべてのメールを見るには、「顧客」タブに移動して、「送信済みメール」をクリックしてください。
メールの並べ替え
初期設定では、メールは日付順に表示されます。 並べ替える基準の項目を変更するには、画面右側に表示されている「並べ替え」をクリックして、基準にする項目を選択してください。

'Customers'ページの右側に表示されている検索ボックスを使用してください。 検索する項目に応じて、次のいずれかの方法で検索できます。

かんたん検索
顧客名、または、顧客のメモに含まれる文字を入力するとすぐに検索できます。 検索結果は次のように表示されます。

詳細検索
顧客名を含む複数の項目に検索語を指定して検索できます。 詳細検索を実行するには、検索ボックスの下に表示されている「詳細検索」を入力してください。

次の項目に検索語を入力してください。 多くの項目を入力すると、より的確な検索結果を得られます。

検索条件に含められる項目は次のとおりです。

• 顧客名
• 姓
• 住所
• メール

上記以外の項目の値を指定して検索したい場合、「その他の項目」をクリックしてください。

次の項目に対する検索語の入力欄が表示されます。

• 電話番号
• メモ

検索語を入力後、「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

下記は、検索結果の例です。

Zoho Invoiceに顧客のデータをインポートできます。

Zoho Invoiceに顧客をインポートする手順
顧客をインポートするには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 画面右側に表示されている「顧客のインポート」をクリックしてください。 「顧客のインポート」のページが開きます。 下記の画像を参照してください。

3. 次の項目を選択してください。

   ファイル形式	インポートするファイルの形式を選択してください。
   インポートするファイル	インポートするファイルを選択してください。

   
   

   サンプルのファイルを確認するには、「ファイル形式」の右に表示されている「サンプルファイルのダウンロード」のリンクをクリックしてください。

   サンプルファイルと同様の形式でインポートするファイルを用意してください。 対応しているファイル形式は、csv、または、tsvです。

   次の項目は必須です。なお、項目名は英語で入力してください（項目名はサンプルファイルを参考にしてください）。

   • 顧客名

4. インポートするには、「インポート」をクリックしてください。

顧客の連絡先をインポートできます。

Zoho Invoiceに連絡先をインポートする手順
連絡先をインポートするには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 画面右側に表示されている「連絡先のインポート」をクリックしてください。 「連絡先のインポート」のページが開きます。 下記の画像を参照してください。
   

3. 次の項目を選択してください。

   ファイル形式	インポートするファイルの形式を選択してください。 次の形式に対応しています。 csv（コンマ区切り） tsv（タブ区切り） vCard Outlook Express csv
   インポートするファイル	インポートするファイルを選択してください。

   サンプルのファイルを確認するには、「ファイル形式」の右に表示されている「サンプルファイルのダウンロード」のリンクをクリックしてください。

   サンプルファイルと同様の形式でインポートするファイルを用意してください。 対応しているファイル形式は、csv、または、tsvです。

   次の項目は必須です。なお、項目名は英語で入力してください（項目名はサンプルファイルを参考にしてください）。

   • 顧客名
   • 姓
   • メールアドレス

4. インポートするには、「インポート」をクリックしてください。

Zoho CRMを利用している場合、Zoho CRMの顧客データをインポートしてZoho Invoiceで見積書や請求書を作成できます。

Zoho CRMから顧客データをインポートするには、APIキーが必要です。 APIキーの取得方法については、Zoho CRM APIキーの取得方法（英語）を参照してください。

Zoho CRMから顧客データをインポートするには、顧客ページの右側に表示されている「Zoho CRMからインポート」をクリックしてください。

Zoho CRMのAPIキーを入力する画面が開きます。

項目の入力後、「インポート」ボタンをクリックしてください。 Zoho CRMの顧客データがZoho Invoiceにインポートされます。

Zoho CRMの最新の顧客データをZoho Invoiceに反映させるにはどうすればよいですか？
一度インポートした後は、Zoho Invoiceの顧客データを更新するのは簡単です。 顧客ページの右側に表示されている「Zoho CRMからもう一度インポート」をクリックしてください。

クリックすると、Zoho CRMの最新の顧客データがZoho Invoiceに取り込まれます。 すべての顧客データを更新したくない場合、更新する顧客を選択できます。

この操作を行うには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. ページ右上に表示されている「CRM」をクリックしてください。 CRMからインポートされた顧客の一覧が表示されます。
3. Zoho CRMの最新のデータを反映したい顧客を選択してください。
4. 「もう一度インポート」ボタンをクリックしてください。 下記の画像を参照してください。
   

また、特定の顧客のデータを更新したい場合、顧客の詳細ページから操作できます。

この操作を行うには

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. ページ右上に表示されている「CRM」をクリックしてください。 CRMからインポートされた顧客の一覧が表示されます。
3. データを更新したい顧客の欄の「詳細」をクリックしてください。
4. ページ右側に表示されている「もう一度Zoho CRMからデータを取得」をクリックしてください。 下記の画像を参照してください。
   

Zoho Invoiceから顧客のエクスポート

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 画面右側に表示されている「顧客のエクスポート」をクリックしてください。
3. 「顧客のエクスポート」ページが開きます。

「エクスポートの形式」を選択してください。

対応している形式は次のとおりです。

• xls（Microsoft Excel)）
• csv（コンマ区切り）
• tsv（タブ区切り）
• JSON（Javascript Object Notation）

エクスポートするには、「エクスポート」をクリックしてください。

Zoho Invoiceから連絡先のエクスポート

1. 「顧客」タブに移動してください。
2. 画面右側に表示されている「連絡先のエクスポート」をクリックしてください。
3. 「連絡先のエクスポート」ページが開きます。

「エクスポートの形式」を選択してください。

対応している形式は次のとおりです。

• xls（Microsoft Excel)）
• vcf（VCard file）
• csv（コンマ区切り）
• tsv（タブ区切り）
• JSON（Javascript Object Notation）

エクスポートするには、「エクスポート」をクリックしてください。