「作成/送信/メモ取り」が簡単♪見積書機能
Zoho インボイスを使うと、簡単に見積書を作成できます。
また、作成した見積書はすぐに顧客へメール送信したり、1クリックで請求書に変換したりできます。フォーマットの作成や記入の二度手間を省くことで、もっと楽に業務が行えます！
見積書の作成
あらかじめ登録しておいた「顧客」や「商品」のデータを選択していくだけで、すぐに見積書を作成できます（慣れれば1分もかかりません！）。作成した見積書は1クリックでPDFに出力できます。
見積書のメール送信
作成した見積書をそのままメールで送信できます（わざわざメールソフトを立ち上げる必要はありません）。見積書は自動でPDFに変換され、メールに添付されます。メールは、テンプレートを利用して顧客データや本文を挿入できるので、記入の手間が省けます。
顧客とのやりとりの記録
作成した見積書には、コメントを追加できます。顧客との交渉内容や見積書の送信日、割引内容などの関連情報を記録できます。
見積書を請求書へ変換
顧客から見積書の内容について承認がとれた場合、見積書のデータをそのまま利用して請求書を作成できます。データを2回入力する必要はありません。1クリックで請求書を作成できます！
見積書の複製
同じような内容の見積書を作成する際、また1から作り直すのは面倒です。こういうときは、「複製」機能が役立ちます。1クリックで既存の見積書を複製できます。
ステータスの確認
見積書の一覧から「下書き」「送信済み」などのステータスを確認できます。一覧を見るだけで全体の状況が把握できるので、スマートに業務に取りかかれます。
見積書のカスタマイズ
見積書のテンプレートは必要に応じてカスタマイズできます。レイアウトや表記などを自社用に編集できます。
