CRMヘルプ

複数通貨の設定

Zoho CRMでは、複数の通貨を設定でき、世界中の取引に関する商談、請求書、レポートなどを管理できます。商談などのの金額の合計を組織で標準的に使用している通貨に変換した上でレポートを作成、共有できます。

利用可能なプラン

必要な権限:管理者権限を持つユーザーが項目の設定を変更できます。

用語

基準通貨

組織で主に使用する通貨のことです。レポートの作成や、商談の金額の計算にも利用します。複数の国や通貨でビジネスをする多国籍企業に役立ちます。例えば、本社がアメリカで、日本、インド、スペインにオフィスがあるような企業の場合です。この企業における会計単位は米ドルです。この場合、基準通貨は米ドルです。

有効な通貨

CRMの組織で使用している通貨です。有効な通貨だけが、通貨単位として利用できます。

無効な通貨

CRMの組織で使用していない通貨です。無効にしても、通貨自体は削除されません。通貨の一覧には表示されたままです。

為替レート

通貨を他の通貨に両替するときのレートです。為替レートは、組織の基準通貨と他の通貨の変換に使用されます。

データの通貨

各データの通貨のことです。データの通貨のすべての値は、選択したデータの通貨に基づきます。

重要事項

複数の通貨の機能を使用する前に、以下の注意点をお読みください。

  • 管理者権限のユーザーだけが、この機能を有効にしたり、通貨を追加したりできます。
  • この機能を有効にすると、無効に戻せません。
  • 管理者ユーザーは、基準通貨以外に最大10件の通貨をCRMアカウント内で有効にできます。
  • データに使用する通貨(通貨の項目)は一括更新できません。
  • 複数の通貨の機能は、売上予測タブでは使用できません。

利用例

本社がカナダにあるとします。カナダ、メキシコ、日本、中国、インド、シンガポール、そしてオーストラリアに支店があります。各国のオフィスには、営業部長や営業担当者がいます。

カナダのCEOや営業マネージャーは、世界中のオフィスから月間報告を受けます。このような場合に、レポートのデータをカナダドル(基準通貨)で集計でき、売上や利益が計算しやすくなります。アジア地域の営業担当副社長は、日本オフィスで働いているとします。共通の通貨(カナダドル)でレポートのデータが集計されるため、中国、インド、シンガポール、日本オフィスからのデータを一覧で比較して確認できます。同様に、オーストラリアとメキシコの副社長も、収集したデータを、カナダドルのレポートで確認できます。

管理者の機能

管理者権限のユーザーだけが、組織のCRMアカウントで以下の操作を実行できます:

複数の通貨の有効化&基準通貨の設定

管理者の権限を持つユーザーは、まず複数通貨の機能を有効にしてから、基準の通貨を設定してください。複数の通貨の機能は一度有効にすると、無効に戻せません。有効にすると:

  • 基準通貨を、CRM内の既存のデータすべてに適用するのに、時間がかかる場合があります(アカウント内のデータ数によります)。
  • 既存のデータの為替レートは1に設定されています。
  • Zoho CRMのすべての管理者ユーザーに通知メールが送信されます。
  • 通貨の地域情報は、設定>設定 > 全般 > 組織情報から変更できなくなります。

複数の通貨を有効にする&基準通貨を設定するには

  1. 設定>設定>全般>組織情報をクリックしてください
  2. 組織情報 のページで、通貨のタブを開いてください。
  3. 一覧から基準通貨を選択してください。
    基準通貨は、一度設定すると変更できません。選択した通貨の表示形式が表示されます。
  4. 次の点を変更するには、カスタマイズのリンクをクリックしてください。
    • 一覧から区切り文字を選択してください。
    • 一覧から小数点以下の桁数を選択してください。
    • 一覧から小数点の区切り文字を選択してください。
    • OKをクリックしてください。
  5. 確定をクリックしてください。

複数の通貨の追加

基準通貨を追加してこの機能を有効すると、管理者は他の通貨も追加できるようになります。ユーザーは、見込み客、連絡先、商談を作成する際に、データの通貨としてこれらの通貨を選択できます。

メモ

  • 基準通貨を有効にすると、通貨の項目は利用できなくなります。一度基準通貨を設定すると、変更はできません。

複数の通貨を追加するには

  1. 設定 > 設定 > 全般 > 通貨 > 通貨の追加をクリックしてください。
  2. 通貨の追加の画面で、次の手順にしたがってください:
    • 基準の通貨として設定する通貨を、一覧から選択してください。
      選択した通貨に基づいて、通貨の形式の設定画面がポップアップで表示されます。
    • 通貨の形式を変更するには、カスタマイズのリンクをクリックしてください。
    • 桁区切り文字小数点以下の桁数小数点の区切り文字を選択してください。
    • 追加する通貨の為替レートを入力してください。
  3. 保存をクリックしてください。

一般ユーザーの機能

  • データ作成時に、データの通貨を設定できます。
  • その通貨で見積書、請求書を作成できます。
  • さまざまな通貨単位のデータをインポートできます。

Zoho CRMでの複数の通貨の利用

データで

Zoho CRMのデータの項目に、通貨を選択できる通貨の項目が表示されます。この項目は、複数の通貨の機能が有効になった時に使用できます。データのすべての金額の項目はデータに設定した通貨で表示され、かっこ内に基準通貨の金額が表示されます。

メモ

  • 通貨の項目は、複数の通貨が有効になった時に使用できます。

データの通貨を設定するには

  1. 該当の[タブ]をクリックしてください。
  2. 新しい[データ]をクリックしてください。
  3. 新しい [データ]ページで、詳細を記入して、一覧からデータの通貨を選択してください。
    一覧には、有効な通貨だけが表示されます。
  4. 保存をクリックしてください。

見積書/請求書/受注書/発注書で

他のデータのように、見積書や請求書にも通貨の項目を設定できます。商品の金額は基準通貨で表示されます。その後、見積書や請求書のデータで選択した通貨の金額に変換されます。

レポートで

初期設定では、レポートの単位は、基準通貨で表示されます。

データの一覧(ビュー)で

一覧では、設定した条件によって抽出されたデータが表示されます。例えば、フィルターを設定し、今週完了する商談のみを表示する一覧を作成できます。条件に通貨の項目を指定する場合、基準通貨でのみ値を設定できます。

一覧をカスタマイズして、列に通貨の項目を追加することもできます。一覧(ビュー)の列のカスタマイズもあわせて参考にしてください。通貨の列の見出しをクリックすると、異なる通貨のデータを、基準通貨での値に基づいて昇順または降順に並べ替えられます。

インポートで

Zoho CRMでは、複数の通貨があるデータを簡単にインポートできます。2通りのインポート方法があります:自分のデータのインポート組織のデータのインポートです。

  • データの通貨の項目を関連付けしていない時、基準通貨がデータの通貨として設定されます。
  • データの通貨の項目が関連付けされているが、通貨の種類がインポートのファイルとCRMで異なる場合、基準通貨が通貨として設定されます。

条件の設定で

一覧(ビュー)、ワークフローのルール、レポートなどの機能で、条件を指定できます。複数の通貨を使用している場合、通貨の項目に使用できる条件は基準通貨だけです。

ダッシュボードで

ダッシュボードでは、組織にとって重要なデータやグラフを一覧で表示できます。営業部門では売上や進捗、マーケティング部門ではではお客様のパターンや傾向を簡単に見える化できます。ダッシュボードで表示される金額は、基準通貨のものです。

重複データの検索と統合で

似通った複数のデータが別々の通貨で存在する時、重複データの検索と統合機能を使用すれば、重複データを統合できます。1つのデータに統合するため、元となるデータの為替レート通貨が適用され、元となるデータ以外から選択された金額はそれに応じて変換されます。

Webフォームで

Webフォームで通貨項目を使用するには以下の2つの方法があります:

  1. 通貨の項目を含むWebフォームを作成する。Webの訪問者が通貨を選択し、金額を指定してフォームを送信すると、同じ値がZoho CRMでも追加されます。
  2. Webフォームを作成し、通貨の項目を非表示のにして、値を指定する。例えば、非表示の通貨項目でインドルピーを設定したとします。Webの訪問者が情報を入力をする際、Webフォームに通貨の項目は表示されませんが、Zoho CRMに追加されたデータではインドルピーの金額になります。

メモ

  • 通貨項目がWebフォームに設定されていない場合、金額には基準通貨が使用されます。

売上予測で

複数の通貨の機能は売上予測タブでは使用できません。売上予測の金額は、基準通貨で表示されます。

見込み客の変換で

各見込み客データでも、データごとに通貨を指定できます。見込み客のデータが変換されると、取引先連絡先商談のデータが作成されます。これら新しいデータには、見込み客データで設定した通貨が適用されます。

よくある質問

1.データの通貨の項目を一括更新できますか?

2.使っていない通貨はどうすれば削除できますか?

3.組織の基準通貨を変更できますか?

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