CRMヘルプ

複数の通貨の利用

Zoho CRMを本格的に利用する前に、組織の管理者のアカウントで、基準通貨とその他利用する通貨を設定しましょう。設定後に、他の権限のユーザーは、設定した通貨を、商談・見積書・請求書などで利用できます。

利用可能なプラン

必要な権限:管理者権限を持つユーザーがこの機能を設定できます。

複数の通貨の有効化&基準の通貨の設定

管理者の権限のユーザーは、まず複数通貨の機能を有効にしてから、基準通貨を設定してください。複数の通貨の機能は一度有効にすると、無効に戻せません。

有効にすると:

  • 基準通貨を、CRM内の既存のデータすべてに適用するのに、時間がかかる場合があります(アカウント内のデータ数によります)。
  • 管理者の権限のユーザーには、CRMの組織で、複数通貨が有効になったことを知らせるメールが送信されます。
  • 既存のデータの為替レートは1に設定されています。
  • 通貨の地域情報は、設定>設定 > 全般 > 組織情報から変更できなくなります。

複数の通貨を有効にする&基準の通貨を設定するには

  1. 設定>設定>全般>組織情報をクリックしてください
  2. 組織情報 のページで、通貨のタブを開いてください。
  3. 一覧から基準通貨を選択してください。
    基準通貨は、一度設定すると変更できません。選択した通貨の表示形式が表示されます。
  4. 次の点を変更するには、カスタマイズのリンクをクリックしてください。
    • 一覧から区切り文字を選択してください。
    • 一覧から小数点以下の桁数を選択してください。
    • 一覧から小数点の区切り文字を選択してください。
    • OKをクリックしてください。
  5. 確定をクリックしてください。

複数の通貨の追加

基準通貨を追加してこの機能を有効すると、管理者は他の通貨も追加できるようになります。ユーザーは、見込み客、連絡先、商談を作成する際に、データの通貨としてこれらの通貨を選択できます。

メモ

  • 通貨の項目は、複数の通貨が有効になった時に使用できます。

複数の通貨を追加するには

  1. 設定 > 設定 > 全般 > 通貨 > 通貨の追加をクリックしてください。
  2. 通貨の追加の画面で、次の手順にしたがってください:
    • 基準の通貨として設定する通貨を、一覧から選択してください。
      選択した通貨に基づいて、通貨の形式の設定画面がポップアップで表示されます。
    • 通貨の形式を変更するには、カスタマイズのリンクをクリックしてください。
    • 桁区切り文字小数点以下の桁数小数点の区切り文字を選択してください。
    • 追加する通貨の為替レートを入力してください。
  3. 保存をクリックしてください。

為替レートの変更

複数の通貨を追加するとき、為替レートを設定します。各データには、為替レートという名前の、選択した通貨に応じた金額の変換レートを入力する項目があります。データ作成時の変換レートを記載しておくことができます。複数の通貨の機能が有効になると、基準通貨がすべての既存データの通貨として設定されます。既存のデータの為替レートは1に設定されています。

メモ

  • 為替レートの変更は、既存のデータには反映されません。

為替レートを変更するには

  1. 設定 > 設定 > 組織設定 > 通貨をクリックしてください。
  2. 為替レートを変更したい通貨をクリックしてください。
  3. 通貨の編集のポップアップで、該当の通貨の為替レートを変更してください。
  4. 保存をクリックしてください。

通貨の無効化

組織で使用していない通貨がある場合、CRMアカウントから通貨を無効化することができます。通貨を無効にすると:

  • 通貨は無効にできても、削除はできません。
  • 無効な通貨を使用して新しいデータの作成はできません。ですが、無効な通貨を使用している既存のデータは引き続き表示できます。
  • 無効な通貨は、追加した通貨の一覧に表示されます。

通貨を無効にするには

  1. 設定>設定>全般>組織情報 > 通貨をクリックしてください。
  2. CRMの組織で使用していない通貨をクリックしてください。
  3. 通貨の編集のポップアップで、無効にするのチェックボックスを選択してください。
  4. 保存をクリックしてください。

通貨の有効化

いつでもCRMアカウントの無効な通貨を有効化できます。組織のCRMアカウントで有効化できる通貨は10件までです。

通貨を無効にするには

  1. 設定 > 設定 > 組織設定 > 通貨をクリックしてください。
  2. 有効にしたい通貨をクリックしてください。
  3. 通貨の編集のポップアップで、有効にするのチェックボックスを選択してください。
  4. 保存をクリックしてください。

よくある質問

1.使用中の通貨を無効化したらどうなりますか?

2.データの通貨の項目を一括更新できますか?

3.使っていない通貨はどうすれば削除できますか?

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