CRMヘルプ

カスタムアプリの作成

Zoho クリエーターを利用すると、カスタムアプリを作成できます。Zoho クリエーターは、Zoho CRMと連携しており、利用すると、CRMの機能を拡張でき、独自のフォームやデータの一覧をZoho CRM内で利用できます。また、他のCRMタブのデータとカスタムアプリの間でデータをやりとりできます。

利用条件

必要な権限:管理者権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。

主な機能

  • 自分の組織のニーズにあわせて独自のタブ(カスタムタブ)を作成できます。
  • カスタムタブ内でCRMのデータを取得できます。
  • CRM内で、アプリ、フォーム、ビューを作成/インポートできます。

特長

  • CRMには標準で用意されていないデータベースやアプリを独自に作成できます。
  • CRM内でカスタムタブへのアクセス権限を制御できます。
  • さまざまなデータをZoho CRMからまとめて管理できます。


利用方法

前提条件 | カスタムアプリの有効化 | カスタムアプリの無効化

利用方法

カスタムタブの作成 | 開発者の設定 | フォームのカスタマイズ | カスタムタブの設定の編集

上へ