CRMヘルプ

Zoho CRMでのZoho クリエーターの設定

前提条件

利用するには、次の条件を満たしている必要があります。

  • Zoho CRMアカウントの管理者である必要があります。
  • Zoho クリエーターのアカウントが必要です(プランはどれでも構いません)。
    Zoho クリエーターのアカウントを持っていない場合、アカウントの作成をクリックしてください。 無料プランのアカウントが自動的に作成されます。

CRMアカウントでのカスタムアプリの有効化

最初に、機能を有効化する必要があります。管理者は、いつでもカスタムアプリの機能を有効化/無効化できます。

利用条件

必要な権限:管理者権限を持つユーザーがこの機能を有効にできます。

カスタムアプリを有効にするには

  1. 管理者権限をもつアカウントでZoho CRMにサインインしてください。
  2. 設定 > 設定拡張機能とAPI > API > カスタムアプリの作成をクリックしてください。
  3. カスタムアプリの作成のページで、最初のアプリの作成をクリックしてください。
    Zoho クリエーターのアカウントがない場合、アカウントの作成をクリックしてください。 無料プランのアカウントが自動的に作成されます。
    Zoho クリエーターで作成したアカウントは、Zoho CRMアカウントに関連付けられます。詳細については、カスタムアプリの作成に関するユーザーの権限もご覧ください。

有効にした後

有効化の処理が完了すると、管理者全員にメールの通知が届きます。以下の操作が可能です:

  • アプリケーションの作成/インポート: アプリケーションの作成/インポートをする際に、フォームとビューの作成もできます。作成したフォームがタブに関連付けられ、タブにアクセスするとデータの一覧が表示されます。関連付けられているZoho クリエーターのアカウントにアプリがある場合のみアプリをインポートできます。
  • 開発者の更新: Zoho CRMに作成されたアプリに対し、開発者を追加したり削除したりできます。アプリに追加できる開発者は、1人までです。
  • カスタムタブへのアクセス権限の設定: CRMの権限をもとにタブへのアクセス権限を設定できます。
  • アプリケーション、フォーム、ビューのカスタマイズ: CRM内から、アプリ、フォーム、ビューを編集できます。

カスタムアプリの無効化

Zoho CRMの管理者は、カスタムアプリの機能を無効にできます。無効にすると、Zoho クリエーターを用いたカスタムアプリを作成できなくなります。

メモ

  • 無効にした後、カスタムタブはCRMからのみ削除されます(作成したアプリ、フォーム、ビューも含まれます)。
  • アプリ、フォーム、ビューは、関連するZoho クリエーターのアカウントから継続してアクセス可能です。

カスタムアプリを無効にするには

  1. 管理者権限をもつアカウントでZoho CRMにサインインしてください。
  2. 設定 > 設定 > 拡張機能とAPI > API > カスタムアプリの作成をクリックしてください。
  3. カスタムアプリの作成のページで、カスタムアプリの無効化をクリックしてください。

重要なお知らせ

自動ダウングレード

エンタープライズプランが、何らかの理由で自動的に無料プランにダウングレードされた場合、Zoho CRMに関連するZoho クリエーターのデータは、一時的に(15日間)保持されます。

  • この15日間以内にエンタープライズプランにアップグレードした場合、データは削除されません。
  • この15日間以内にエンタープライズプランにアップグレードしなかった場合、CRMに関連するクリエーターのデータはZoho CRMのアカウントから削除されます。ただし、アプリ、フォーム、ビューは、Zoho クリエーターのアカウントからは削除されません。クリエーターアプリのアクセス権限を持つユーザーは、Zoho クリエーターで、アプリを引き続き使用できます。

手動ダウングレード

エンタープライズプランから他のプランに手動ダウングレードした場合、Zoho CRMに関連するZoho クリエーターのすべてのデータが、Zoho CRMから永久に削除されますただし、アプリ、フォーム、ビューは、Zoho クリエーターのアカウントからは削除されません。クリエーターアプリのアクセス権限を持つユーザーは、Zoho クリエーターで、アプリを引き続き使用できます。

カスタムアプリ作成での各ユーザーの役割

カスタムアプリ作成の際に、各権限のユーザーが実行できる操作の一覧は次のとおりです。

Zoho CRMの管理者

  • カスタムアプリを有効/無効にできます
  • カスタムタブを削除できます

CRMアカウントに関連付けられたZoho クリエーターのアカウントの所有者

  • アプリ、フォーム、ビューを作成/インポートしてカスタムタブを作成できます。
  • フォームをカスタマイズし、ビューを作成できます
  • 他の権限のユーザーにカスタムタブを共有できます
  • 特定のユーザーにビューへのアクセス権限を設定できます
  • アプリの開発者を追加/削除できます
  • カスタムアプリの作成機能を有効/無効にできます(CRMで管理者権限を持つユーザーのみ)
  • カスタムタブのビューにデータを追加/編集/削除できます
  • カスタムタブを削除できます

アプリの開発者

  • アプリ、フォーム、ビューを作成/インポートしてカスタムタブを作成できます。
  • フォームをカスタマイズし、ビューを作成できます
  • 他の権限のユーザーにカスタムタブを共有できます
  • 特定のユーザーにビューへのアクセス権限を設定できます

その他の権限のユーザー

  • 権限に応じてカスタムタブやビューにアクセスできます
  • Zoho クリエーターで設定した権限に応じて、ビューにデータを追加/編集/削除できます

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