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ホームタブのカスタマイズ

Zoho CRMのホームのタブでは、さまざまな活動の進捗状況を表示できます。タスク、商談、レポートなどをはじめとするさまざまなタブに関する表/グラフを表示できます。営業活動がどのような状況か、ホームのタブの表やグラフから一目で確認できます。

活動の進捗状況を示す以外にも、さまざまな用途で利用できます。ホームのタブには2種類の表示方法があります。

クラシック表示

クラシック表示には、3つの標準項目(表/グラフ)があります:タスクの一覧今日の予定ステージ別の商談です。Zoho CRMにサインインした際に最初に見るページで、一日の仕事の計画に役立ちます。クラシック表示は、ユーザーごとに表示され、各ユーザーのタスク、予定、商談が表示されます。この表示はカスタマイズできません。

カスタマイズ表示

カスタマイズ表示では、サインインした際にすぐに確認したい項目(表/グラフ)を追加することができます。最大10件まで追加できます。ホームのタブはユーザーごとにカスタマイズできます。ページにうまく収まるようサイズを変更したり、移動したりすることができます。

クラシック表示とカスタマイズ表示の切り替え

ホームのタブの表示方法は、クラシック表示かカスタマイズした表示から選択でき、カスタマイズ表示の場合は項目(表/グラフ)を10件まで追加でき、必要に応じて並べ替えられます。初期設定は、クラシック表示です。

カスタマイズ表示に切り替える

  1. ホームのタブ で、カスタマイズのアイコンをクリックしてください。
    ホームのタブにカスタマイズした内容が表示されます。項目(表/グラフ)の追加や並べ替えができます。

カスタマイズ表示に表/グラフを追加する

ホームのタブには項目(表/グラフ)を10件まで追加できます。各項目には、見込み客、商談、活動などのタブのデータが表示されます。

表/グラフを追加するには

  1. ホームのタブホームのタブで、カスタマイズ 表示をクリックしてください。
  2. 項目の追加のアイコンをクリックしてください。
  3. 項目の追加の画面で、次の手順にしたがってください:
    • 取得元の項目で、ダッシュボードまたはデータの一覧(ビュー)を選択してください。
    • ダッシュボードの場合、追加したい項目からダッシュボードを選択し、項目名を入力し、保存をクリックしてください。

      選択したダッシュボードが、ホームのタブに項目として追加されます。
    • データの一覧(ビュー)の場合、タブと一覧を選択し、項目名を入力し、保存をクリックしてください。

      選択したデータの一覧が、ホームのタブに項目として追加されます。矢印を使用して、次のページを確認することができます。1ページに表示できるデータは5件までです。



メモ

  • クラシック表示では、項目をカスタマイズできません。ページごとのデータ数は、ユーザーが選択できます。
  • ユーザーが選択できるページごとのデータ数は、プランによって内容が異なります。

最近の項目の表示

Zoho CRMにサインインした後、ページの右下にある最近の項目のアイコンをクリックしてください。

最近追加/変更された最近の活動が20件まで表示されます。データをクリックすると、データの詳細ページに移動できます。

通知(リマインダー)の確認

Zoho CRMにサインイン後、ページに右下にある通知(リマインダー)のアイコンをクリックしてください。

CRMでの活動に関する通知が表示されます。スクロールすると、より多くの内容が表示されます。詳細を表示するか、一覧から削除するには、該当の通知をクリックしてください。

Zoho CRMへの意見・要望の送信

Zoho CRMにサインインした後、ページの右下にあるご意見・ご要望のアイコンをクリックしてください。

ご意見・ご要望を記載し、評価してください。送信をクリックしてください。

メモ

  • 最近の項目、通知、意見・要望のアイコンは、ホームのタブや選択したタブに限らずZoho CRM全体の下部に表示されています。

見出しのカスタマイズ

カスタマイズ表示では、ホームタブに追加した項目を、一覧、円グラフ、棒グラフなどの形で表示できます。一覧表示では、列の追加/削除/並べ替えが簡単にできます。一覧表示での変更は、ホームタブで関連する要素にも適用されます。

見出しをカスタマイズするには

  1. [タブ名]のタブをクリックしてください。(例:見込み客、連絡先、取引先など)
  2. [タブ名]のホームで、編集する元の一覧を選択して表示してください。
  3. 編集のリンクをクリックしてください。
  4. 一覧の編集のページで、項目を選択して利用できる項目の一覧に移動してください。
    選択後、選択した項目の一覧から順番を並べ替えたり、不要な項目を削除したりできます。
  5. 保存をクリックしてください。
    この変更は、ホームタブの関連する要素にも反映されます。

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