CRMヘルプ

標準タブ&項目

APIを使用して、以下の標準のタブと連携できます。

以下は、Zoho CRMのタブで利用できる項目とその説明の一覧表です。

見込み客

項目名 詳細 データの種類 上限
見込み客の担当者 見込み客を割り当てるZoho CRMユーザーを選択します。 ルックアップ -
敬称 敬称を一覧から選択します。 選択リスト -
ユーザーの名前を入力します。 テキスト 文字・数字(40)
役職 見込み客の役職を入力します。 テキスト 文字・数字(100)
姓* ユーザーの名字を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(80)
会社* 見込み客が所属している会社の名前です。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(100)
見込み客の登録経路 見込み客の登録経路を選択します。 選択リスト -
業界 見込み客が所属する業界を選択します。 選択リスト -
年間売上 見込み客が所属している会社の年間売上を入力します。 通貨 小数点(16)
電話 見込み客の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
携帯 見込み客の携帯電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
Fax 見込み客のFAX番号を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
メールアドレス 見込み客のメールアドレスを指定します。 メールアドレス 英数字と特殊文字(100)
メールアドレス(サブ) 見込み客の別のメールアドレスを指定します。 メールアドレス 英数字と特殊文字(100)
スカイプ ID 見込み客のスカイプIDを入力します。現在、スカイプIDの文字数は6文字から32文字の間です。 テキスト 文字・数字(50)
Webサイト 見込み客のWebサイトを入力します。 URL: 文字・数字(120)
見込み客のステータス 見込み客のステータスを選択します。 選択リスト -
評価 見込み客の評価を選択します。 選択リスト -
社員数 見込み客の会社の社員数を入力します。 数字 整数(16)
メール拒否の処理(オプトアウト) メールの送信対象から削除したい場合に選択します(選択すると、Zoho CRMからのメールが届かなくなります)。 チェックボックス -
関連するキャンペーン 関連するキャンペーンを選択します。 ルックアップ  
作成者 見込み客を最初に作成したユーザーを表示します。 日時 -
更新者 見込み客を更新したユーザーを表示します。 日時  
町名・番地 見込み客の住所を入力します。 テキスト 文字・数字(250)
市区町村 見込み客の市区町村名です。 テキスト 文字・数字(30)
都道府県 見込み客の都道府県名です。 テキスト 文字・数字(30)
郵便番号 見込み客の郵便番号です。 数字 文字・数字(30)
見込み客の国名です。 テキスト 文字・数字(30)
詳細 見込み客に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

取引先

項目名 詳細 データの種類 上限
取引先名* 会社の名前を指定します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(100)
取引先の担当者 取引先を担当するユーザーを選択する項目です。 ルックアップ -
Webサイト 会社のWebサイトのURLを入力します。 URL: 文字・数字(30)
ティッカーシンボル 会社のティッカーシンボル(銘柄)を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
親取引先 親会社の名前を選択します。 ルックアップ  
社員 取引先の会社の社員数を入力します。 数字 整数(10)
資本 会社の資本の種類を入力します。 選択リスト  
業界 一覧から業界を選択します。 選択リスト -
取引先の種類 一覧から取引先の種類を選択します。 選択リスト -
口座番号 取引先の番号を入力します。この項目は40文字以下にしてください。 数字 数字
取引先の場所 取引先の住所、例えば本社がある場所を入力します。この項目は80文字以下にしてください。 テキスト 文字・数字(30)
電話 取引先の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
Fax 取引先のFax番号を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
メールアドレス 取引先のメールアドレスを入力します。 メールアドレス 英数字と特殊文字(100)
評価 取引先の評価やランクを入力します。 選択リスト -
標準産業分類コード 取引先の標準産業分類コードを入力します。 テキスト 整数(10)
作成者 取引先を作成したユーザーを表示します。 日付/時刻 -
更新者: 取引先を更新したユーザーを表示します。 日付/時刻  
年間売上 取引先の年間売上を入力します。 数字 整数(10)
請求先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
取引先に見積書、請求書などの書類を送るための住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
納品先住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
取引先に物品を送付するための住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
詳細 取引先に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行、長いテキスト) 32,000文字

連絡先

項目名 詳細 データの種類 上限
連絡先の担当者 連絡先を割り当てるZoho CRMユーザーを選択します。 ルックアップ -
敬称 連絡先の敬称(Mr.、Ms、Mrs.など)を選択します。 選択リスト  
連絡先の下の名前を入力します。 テキスト 文字・数字(40)
姓* 連絡先の名字を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(40)
取引先名 連絡先に関連する取引先を選択します。 ルックアップ -
仕入先名 連絡先に関連する仕入先を選択します。 ルックアップ -
関連するキャンペーン 連絡先に関連するキャンペーンを選択します。 ルックアップ -
見込み客の登録経路 見込み客が登録された経路を選択します。 選択リスト -
職位 連絡先の役職を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
部門 連絡先の部署を入力します。 テキスト 文字・数字(30)
誕生日 連絡先の誕生日を登録します。 日付 -
報告先 連絡先の上司等の報告先を選択します。 テキスト(複数行) 255文字
作成者 連絡先を作成したユーザーを表示します。 日付/時刻 -
更新者: 連絡先を更新したユーザーの名前を表示する項目です。 日付/時刻  
メール拒否の処理(オプトアウト) 選択すると、該当の宛先に対してZoho CRMからメールが送信されなくなります。 チェックボックス -
Skype ID 連絡先のSkype IDを入力します。現在、Skype IDの文字数は6文字から32文字の間です。 テキスト 文字・数字(50)
電話 連絡先の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
携帯 連絡先の携帯電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
電話番号(自宅) 連絡先の自宅の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
電話番号(その他) 連絡先のその他の電話番号(あれば)を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
Fax 連絡先のFax番号を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
メールアドレス 連絡先のメインのメールアドレスを指定します。 メールアドレス 文字・数字(100)
メールアドレス(サブ) 連絡先の別のメールアドレスを指定します。 メールアドレス 文字・数字(100)
秘書 連絡先の秘書の名前を入力します。    
電話番号(秘書) 連絡先の秘書の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(100)
郵送先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のメインの住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
他の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のその他の住所(あれば)を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
詳細 連絡先に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行、長いテキスト) 32,000文字

商談

項目名 詳細 データの種類 上限
商談の担当者 商談を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
商談名* 商談の件名を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(120)
取引先名* 商談を作成する取引先名を選択します。この項目は入力必須です。 ルックアップ -
種類 商談の種類(新規または既存)を選択します。 選択リスト -
見込み客の登録経路 見込み客の獲得経路を選択します。 選択リスト -
関連するキャンペーン 関連するキャンペーンを選択します。 ルックアップ -
連絡先名 商談に関連する連絡先を選択します。 ルックアップ  
総額 商談を受注した際に見込まれる総額を入力します。 通貨  
完了予定日* 商談の完了予定日を入力します。この項目は入力必須です。 日付の形式 -
次のステップ 営業プロセスの次のステップを入力します。 テキスト 文字・数字(100)
ステージ* 一覧から営業のステージ(フェーズ、ステップ、進捗)を選択します。この項目は入力必須です。 選択リスト -
確度 商談を獲得できる確率を入力します。 数字  
予想売上 入力した商談の総額と確度をもとに計算されます。 通貨  
作成者 商談を作成したユーザーを表示します。 日付/時刻 -
更新者: 商談を更新したユーザーを表示します。 日付/時刻  
詳細 商談に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行、長いテキスト) 32,000文字

キャンペーン

項目名 詳細 データの種類 上限
キャンペーンの担当者 キャンペーンを担当するユーザーを選択する項目です。 選択リスト -
キャンペーン名* キャンペーンの名前を入力します。 テキスト(1行) 文字・数字(40)
種類 キャンペーンの種類を選択します。 チェックボックス -
ステータス キャンペーンのステータスを選択します。 選択リスト -
開始日 キャンペーンの開始日を入力します。 日付の形式 -
終了日 キャンペーンの終了日を入力します。 日付の形式 -
予想売上 キャンペーン予想売上を入力します。 通貨 -
実際の費用 キャンペーンの実際の費用を入力します。 通貨 -
予算 キャンペーンの予算を入力します。 通貨 -
予想反応数 キャンペーンの予想反応数を入力します。 数字  
送信数 キャンペーンの対象の見込み客/連絡先の件数を入力する項目です。 テキスト(1行) 整数
作成者 キャンペーンを作成したユーザーの名前を表示します。 日時 -
更新者 キャンペーンを更新したユーザーの名前を表示します。 日時  
詳細 キャンペーンの詳細を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

売上予測

項目名 詳細 データの種類 上限
年* 会計年度を一覧から選択します。 選択リスト -
四半期* 会計年度の四半期を選択します。 選択リスト -
選択した四半期の月を表示します。  
目標額 月の売上目標額を入力します。 通貨 -
完了 受注した商談の総額を表示します。 通貨 -
コミット額 営業担当者が、売上予測の期間に確実に受注できると判断している金額を入力します。 通貨 -
最大見込み額 営業担当者が受注できる可能性がある総額を入力します。この総額は、コミット額より高くても低くても問題ありません。 通貨 -
進行中 進行中の商談の総額の合計を表示します。 通貨 -
担当者 売上予測の担当者を表示します。 ルックアップ -
作成者 売上予測を最初に作成したユーザーを表示します。 日時の形式 -
最終更新者: 売上予測を更新したユーザーを表示します。 日時の形式 -

問い合わせ

項目名 詳細 データの種類 上限
問い合わせ番号 問い合わせを作成後、問い合わせ番号が表示されます。 数字 16桁
商品名 問い合わせに関連する商品を選択します。 ルックアップ -
問い合わせの担当者 問い合わせを担当するユーザーを選択します。 ルックアップ -
件名* 問い合わせの件名を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(255)
優先度 問い合わせの優先度を選択します。 選択リスト -
ステータス* 問い合わせのステータスを選択します。 選択リスト -
報告者 連絡先名を表示します。 - -
関連: 問い合わせを送信した連絡先の名前を選択します。 ルックアップ -
種類 問題の種類を選択します。一般的な質問、機能要望、障害報告などから選べます。 選択リスト -
問い合わせの経路* 問い合わせが登録された経路を選択します。メール、電話、Webサイトから選べます。メールを選択するには、顧客のメールアドレスを指定してください。 選択リスト -
メールアドレス 連絡先のメールアドレスを入力します。 メールアドレス 英数字と特殊文字
取引先名 問い合わせに関連する取引先を選択します。 ルックアップ  
商談名 問い合わせに関連する商談を選択します。 ルックアップ  
電話 顧客の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
問い合わせの理由 問い合わせの理由を入力します。 選択リスト -
詳細 問い合わせの詳細を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字
内部コメント 問い合わせに関連する補足情報を入力します。 テキスト(複数行) 3,000文字
ソリューション ソリューションを入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字
コメントの追加 ソリューションに関連する補足情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

 

ソリューション

項目名 詳細 データの種類 上限
ソリューション番号 ソリューションを作成後、問い合わせ番号が表示されます。 数字 16桁
ソリューション件名* ソリューションの件名を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(255)
ソリューションの担当者 ソリューションを担当するユーザーを選択します。 選択リスト -
商品名 ソリューションを関連付ける商品名を選択します。 ルックアップ -
質問* ソリューションの優先度を一覧から選択します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(255)
回答* ソリューションの詳細を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト(複数行) -
ステータス ソリューションのステータスを入力します。 選択リスト -
作成者 ソリューションを最初に作成したユーザーを表示します。 日時の形式  
最終更新者: ソリューションを更新したユーザーを表示します。 日時の形式  
詳細 ソリューションに関するその他の情報を入力します。 テキスト 32,000文字
コメント ソリューションに関する追加のコメントを入力します。 テキスト 32,000文字

 

商品

項目名 詳細 データの種類 上限
商品名* 商品の名前を入力する項目です。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
商品の担当者 商品を担当するユーザーを選択します。 選択リスト  
商品コード 商品の識別をするためのコードを入力します。 テキスト 文字・数字(40)
有効な商品 商品のステータスを入力します。 チェックボックス -
仕入先名 仕入先の名前を入力します。 ルックアップ  
商品のカテゴリー 商品のカテゴリーを選択します。 選択リスト  
販売開始日 商品の販売開始日を入力します。 日付  
販売終了日 商品の販売終了日を入力します。 日付  
作成者 商品を最初に作成したユーザーを表示します。 日時の形式  
更新者 請求書を更新したユーザーを表示します。 日時の形式  
歩合 商品を販売したときの歩合を入力します。 数字 小数
製造者 商品の製造者の名前を選択します。 選択リスト -
原価 商品の原価を入力します。 通貨  
課税対象 商品が課税対象かどうかを入力します。 チェックボックス  
商品のカテゴリー 商品のカテゴリーを選択する項目です。 選択リスト -
サポート開始日 商品のサポート開始日を入力します。 日付 -
サポート終了日 商品のサポート終了日を入力します。 日付 -
利用単位 商品の単位当たりの価格を表示します。 テキスト 文字・数字(40)
発注数 数を入力します。 テキスト 整数
在庫数 在庫数を表示します。 テキスト 整数
基準在庫数 基準の在庫数を入力します。 テキスト 整数
担当者 商品を担当するZoho CRMのユーザーを選択します。 ルックアップ  
必要数 必要数を表示します。 テキスト 整数
詳細 商品に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

価格表

項目名 詳細 データの種類 上限
価格表の担当者 価格表を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ -
価格表の名前* 価格表の名前を指定します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
有効 価格表を有効にしたいときに、チェックボックスを選択します。 チェックボックス -
価格体系 価格体系を選択します。 選択リスト -
作成者 最初に作成したユーザーを表示します。 日時の形式  
更新者 更新したユーザーを表示します。 日時の形式  
詳細 価格表に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字
価格の詳細
  • 開始の範囲
  • 終了の範囲
  • 割引
価格の詳細を入力します。
  • 開始の範囲 - テキスト
  • 終了の範囲 - テキスト
  • 割引 - パーセント
小数点(20)

見積書

項目名 詳細 データの種類 上限
見積書の担当者 見積書を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ -
件名* 見積書の名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
商談名 見積書を作成する商談を選択します。 テキスト 文字・数字(40)
見積書のステージ 見積書のステータスを入力します。 チェックボックス -
有効期限 見積書の有効期限を入力します。 日付 -
連絡先名 見積書を作成する連絡先を選択します。 ルックアップ -
取引先名 見積書を作成する取引先を選択します。 ルックアップ  
運送会社 運送会社の名前を選択します。 選択リスト -
カテゴリー 見積書のカテゴリーを選択します。 テキスト 文字・数字(50)
在庫の管理者 取引先や連絡先への配送の責任者を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
取引先名* 見積書を作成する取引先を選択します。この項目は入力必須です。 ルックアップ  
作成者 作成したユーザーが表示されます。 日時の形式  
更新者 更新したユーザーが表示されます。 日時の形式  
請求先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のメインの住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
送付先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のその他の住所(あれば)を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
商品名* 商品名を選択します。この項目は必須入力です。 ルックアップ -
在庫数 在庫数を表示します。 数字 整数
数量* 受注書を作成する必要がある数を入力します。この項目は入力必須です。 数字 整数
原価* 商品原価を表示します。 通貨  
販売価格* 価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。 ルックアップと数字 整数
合計 選択した商品の総量を表示します。 テキスト 文字・数字(40)
取引条件 見積書に関連する取引条件を入力します。 テキスト(複数行)  
詳細 見積書に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

受注書

項目名 詳細 データの種類 上限
受注書の担当者 受注書を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
受注書番号 問い合わせを作成後、受注書番号が表示されます。 数字 16桁
件名* 受注書の名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
商談名 受注書を作成する商談を入力します。 ルックアップ -
顧客番号 顧客を識別する番号があれば入力します。 テキスト 文字・数字(50)
発注書 関連する発注書を選択します。 テキスト -
見積書名 関連する見積書を選択します。 ルックアップ -
連絡先名 受注書を作成する連絡先を入力します。 ルックアップ -
期限 日付の選択 日付 -
運送会社 商品を自社から顧客へ配送する会社名を入力します。 選択リスト -
保留中   テキスト 文字・数字(50)
ステータス 受注書のステータスを入力します。 選択リスト -
営業歩合 商談獲得に対する営業担当者の歩合を入力します。 数字 小数
消費税 消費税を入力します。 テキスト 数字
取引先名* 受注書を作成する取引先名を入力します。この項目は必須入力です。 ルックアップ -
担当者 受注書を担当するユーザー名を選択します。 オプションの選択 -
作成者 受注書を最初に作成したユーザーが表示されます。 日付/時刻  
更新者: 受注書を更新したユーザーが表示されます。 日付/時刻  
請求先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のメインの住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
送付先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のその他の住所(あれば)を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
商品名* 商品名を選択します。この項目は必須入力です。 ルックアップ -
在庫数 在庫数を表示します。 数字 整数
数量* 受注書を作成する数を入力します。この項目は入力必須です。 数字 整数
原価* 商品の原価を表示します。 通貨  
販売価格* 価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。 ルックアップと数字 整数
税金 商品の税金額を入力します。 通貨 -
調整 割引、割増などの金額の調整があれば入力します。 通貨 -
合計 選択した商品の総量を表示します。 通貨 -
取引条件 受注書に関連する取引条件を入力します。 テキスト(複数行)  
詳細 受注書に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

請求書

項目名 詳細 データの種類 上限
請求書の担当者 請求書を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
請求書番号 ソリューションを作成後、問い合わせ番号が表示されます。 数字 16桁
件名* 請求書の名前を入力する項目です。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
受注書 関連する受注書があれば選択します。 ルックアップ -
発注書 関連する発注書を選択します。 テキスト  
顧客番号 顧客を識別する番号があれば入力します。 テキスト 文字・数字(50)
消費税 消費税を入力します。 テキスト 数字
請求日 請求書の作成日を入力します。 日付 -
期限 請求書の内容に対する支払い期限を入力します。 日付 -
営業歩合 商談獲得に対する営業担当者の歩合を入力します。 通貨 小数
取引先名* 請求書を作成する取引先を選択します。この項目は入力必須です。 ルックアップ -
連絡先名 請求書を作成する連絡先を選択します。 ルックアップ  
ステータス 請求書のステータスを入力する項目です。 チェックボックス -
担当者 請求書の担当者のユーザー名を選択します。この項目は入力必須です。 ルックアップ -
作成者 作成したユーザーが表示されます。 日時の形式  
更新者 更新したユーザーが表示されます。 日時の形式  
請求先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のメインの住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
番地(納品先)
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のその他の住所(あれば)を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
商品名* 商品名を選択します。この項目は必須入力です。 ルックアップ -
在庫数 在庫数を表示します。 数字 整数
数量* 受注書を作成する必要がある数を入力します。この項目は入力必須です。 数字 整数
原価* 商品の原価を表示します。 通貨  
販売価格* 価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。 ルックアップと数字 整数
合計 選択した商品の合計を表示します。 通貨 -
取引条件 請求書に関連する取引条件を入力します。 テキスト(複数行)  
詳細 請求書に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

仕入先

項目名 詳細 データの種類 上限
仕入先の担当者 仕入先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
仕入先名* 仕入先の名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
電話 仕入先の電話番号を入力します。 テキスト 文字・数字(40)
メールアドレス 仕入先のメールアドレスを入力します。 メールアドレス 英数字と特殊文字(100)
Webサイト 仕入先のWebサイトを入力します。 URL: 英数字と特殊文字(50)
総勘定元帳勘定 総勘定元帳を選択します。 選択リスト -
カテゴリー 仕入先のカテゴリーを入力します。 テキスト 文字・数字(40)
作成者 作成したユーザーが表示されます。 日時の形式  
更新者 更新したユーザーが表示されます。 日時の形式  
仕入先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
仕入先の住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
詳細 仕入先に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

発注書

項目名 詳細 データの種類 上限
発注書の担当者 発注書を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
発注書番号 問い合わせを作成後、発注書番号が表示されます。 数字 16桁
件名* 発注書の名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
仕入先名* 仕入先の名前を入力します。 テキスト 文字・数字(20)
必要数 発注書が依頼された数を入力します。 テキスト 文字・数字(20)
追跡番号 発注書を追跡するための番号を入力します。 テキスト  
連絡先名 請求書を作成する連絡先を選択します。 ルックアップ  
運送会社 商品を自社から顧客へ配送する会社名を入力します。 選択リスト -
発注日 発注書の作成日を入力します。 日付 -
期限 期限を選択します。 日付 -
消費税 消費税を入力します。 テキスト  
営業歩合 商談獲得に対する営業担当者の歩合を入力します。 通貨 小数
ステータス 発注書のステータスを入力します。 チェックボックス -
担当者 発注書を担当するZoho CRMのユーザーを選択します。この項目は入力必須です。 オプションの選択 -
作成者 作成したユーザーが表示されます。 日時の形式  
更新者 更新したユーザーが表示されます。 日時の形式  
請求先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のメインの住所を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
番地(納品先)
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号
連絡先のその他の住所(あれば)を入力します。
  • 町名・番地 - テキスト
  • 市区町村 - テキスト
  • 都道府県 - テキスト
  • 郵便番号 - テキスト
  • 国 - テキスト
  • 文字・数字(250)
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商品名* 商品名を選択します。この項目は必須入力です。 ルックアップ -
在庫数 在庫数を表示します。 数字 整数
数量* 受注書を作成する必要がある数を入力します。この項目は入力必須です。 数字 整数
原価* 商品の原価を表示します。 通貨  
販売価格* 価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。 ルックアップと数字 整数
合計 選択した商品の合計を表示します。    
取引条件 発注書に関連する取引条件を入力します。 テキスト(複数行)  
詳細 発注書に関するその他の情報を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

タスク

項目名 詳細 データの種類 上限
タスクの担当者 タスクを担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
件名* タスクの名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
期限 タスクを完了する期限を入力します。 日付  
連絡先/見込み客 関連する連絡先/見込み客を選択します。 ルックアップ  
取引先 タスクに関連する他のデータを選択します。 ルックアップ -
ステータス タスクのステータスを入力します。 選択リスト -
優先度 期限を選択します。 日付 -
通知メールの送信 タスクの担当者に通知メールを送信する場合はチェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス  
通知日時 タスクの通知を設定するにはチェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス  
繰り返し設定 活動の繰り返しを設定するにはチェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス -
詳細 タスクの詳細を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

予定

項目名 詳細 データの種類 上限
予定の主催者 予定を主催するユーザーを選択します。 ルックアップ  
件名* 予定の名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
開始日時* 予定の開始日時を入力します。この項目は入力必須です。 日時  
終了日時* 予定の終了日時を入力します。この項目は入力必須です。 日時  
開催場所 予定の開催場所を入力します。 テキスト  
連絡先/見込み客 関連する連絡先/見込み客を選択します。 ルックアップ  
取引先 予定に関連する他のデータを選択します。 ルックアップ -
通知メールの送信 予定の担当者に通知メールを送信する場合はチェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス  
通知日時 予定の通知を設定するにはチェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス  
繰り返し設定 活動の繰り返しを設定するにはチェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス -
詳細 予定の詳細を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字

通話

項目名 詳細 データの種類 上限
件名* 通話の件名を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(50)
通話の種類* 通話が受信が発信かを選択します。    
通話の目的 通話の目的を入力します。 選択リスト  
通話の発信者/受信者 連絡先/見込み客を選択します。   -
関連: 通話に関連するデータを選択します。 選択リスト -
通話の詳細 現在の通話か完了した通話かを選択します。   -
通話の開始日時 自動的に通話の開始日時を表示します。 選択リスト  
通話時間 通話した時間を入力します。 整数  
詳細 タスクの詳細を入力します。 テキスト(複数行) 32,000文字
請求対象 この通話にかかった費用が請求対象の場合、チェックボックスにチェックを入れます。 チェックボックス  
通話の結果 通話の結果を入力します。 テキスト  

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