CRMヘルプ

ダッシュボードの管理

ダッシュボードでは、組織にとって重要なデータやグラフを一覧で表示できます。営業、マーケティング、サポート、見積・請求などの状況を簡単に視覚化できます。例えば、この四半期の売上を前の四半期の売上と比較したり、実際の売上を予測と比較したり、最近急速に売れている商品を確認したりできます。

Zoho CRMのダッシュボードには、2次元や3次元のグラフを追加できます。これらのグラフはAdobe Flashで表現されており、データを動的に表示できます。棒、円、折れ線、表、ドーナツ、面、ファネル (じょうご)など様々な種類のグラフを利用できます。ファネルを利用すると、商談の進捗状況を分かりやすく表示できます。

メモ

  • 利用しているブラウザーがAdobe Flashをサポートしていることを確認してください。
  • 利用しているブラウザーがAdobe Flashプラグインをサポートしていない場合は、Flashプラグインのアイコンをクリックしてインストールしてください。

利用可能なプラン

必要な権限:ダッシュボードとレポートへのアクセス権限。

制限

  • 一部の通貨記号は適切に表示されない場合があります。
  • ダッシュボードの詳細(色、グラデーション、枠線、背景など)は、画面からは変更できません。
  • 最新の変更内容を反映するには、ダッシュボードを手動で更新する必要があります。
  • ダッシュボードに追加できるレポートは、概要レポートのみです。

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