CRMヘルプ

データの管理

Zoho CRMのデータの管理機能は、データを有効に管理するのに役立ちます。

CRMのデータの管理機能は、管理者権限を持つユーザーのみが利用できます。Zoho CRMのデータの管理の概要は以下の通りです。

レポート&ダッシュボード

組織に合わせたレポートを作成し、組織にとって重要なデータやグラフを一覧で表示できます。
レポート| ダッシュボード

データのインポート

CRMのアカウントにデータをインポートして、該当するユーザーに自動的に割り当てられます。
インポートの制限 | 自分のデータのインポート | インポートの履歴の表示

Zoho CRMへの移行

Zoho CRMへの移行は簡単です。移行作業をZohoに依頼することもできます(英語対応)。
他のCRMからデータを移行 | 移行の依頼(英語対応)

その他

ファイルの空き容量を確認し、利用可能な容量を計算できます。
ストレージの表示 | ごみ箱

上へ