CRMヘルプ

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活動 - タスク、予定、電話
リマインダー  
繰り返しの活動  
ホテルの予約
(TravelNow提供)
 
複数通貨    
ソーシャル(Facebook/Twitter連携)
ソーシャルタブ(組織のFacebook/Twitterアカウント)  
CRMの分析      
標準のレポート
独自のレポート レポート数:5件 無制限 無制限
定期レポート   20件/ユーザー
1組織あたり1日最大100件
20件/ユーザー
1組織あたり1日最大100件<d>
標準ダッシュボード
独自のダッシュボード 3件 無制限 無制限
マーケティング支援      
キャンペーン
一括メール送信   250通/日 500通/日
メールのテンプレート 10件 無制限 無制限
メール拒否の処理(オプトアウト)
自動メール送信     3件
一括メール送信の予定  
各種書類      
商品  
価格表  
見積書  
受注書  
請求書  
仕入先  
発注書  
各種書類のテンプレート  
顧客サポート      
問い合わせ
ソリューション
問い合わせのフォーム 1件/タブ 10件/タブ 20件/タブ
割り当てルール   ルール:20件、ルールの項目:20件 ルール:20件、ルールの項目:50件
問い合わせのエスカレーションのルール    
営業時間    
データ管理      
組織のストレージ 1GB 1GB
&
1ライセンスにつき512MB追加
1GB
&
1ライセンスにつき1GB追加
データ 100,000件 無制限 無制限
データのインポート 1,000件/回 20,000件/回 20,000件/回
データのインポート - スキップ/上書き   5,000件/回 5,000件/回
データのインポート - 複製
類似データの検索と統合
重複データの一括検索と統合    
インポートの履歴 過去60日間 過去60日間 過去60日間
タブのデータのエクスポート 1,000件/タブ 3,000件/タブ 3,000件/タブ
データの無料バックアップ   2回/月 2回/月
データのバックアップ $10/回 $10/回 $10/回
外部アプリとのAPI連携連携
1,000回/日/組織 250回/ライセンス 500回/ライセンス
 

最大:10,000回/日

最小:3,000回/日

最大:25,000回/日

最小:4,000回/日

権限の管理      
ユーザー 10ユーザー無料 $12 /ユーザー /月 $25 /ユーザー /月
権限 2件 15件 25件
役職 2件 10件 250件
グループ   20件 50件
テリトリー管理     250件のテリトリー
項目別の権限  
独自のリンク   10件/タブ 10件/タブ
データの共有設定  
表示のみ
(初期設定)
   
データの共有ルール     ルール15件
監査ログ    
IPアドレス制限  
データ単位の共有    
Zoho CRMのカスタマイズ      
タブの並べ替え
タブ名の変更
タブグループ     10件
カスタムタブ     タブ10件

さらに10ユーザーごとに追加1件
最大30件
ページのレイアウトのカスタマイズ
メールアドレスの重複チェック  
値の重複を許可しない項目   2件/タブ 2件/タブ
標準の一覧(ビュー)
独自の一覧(ビュー) 6件/タブ 無制限 無制限
条件の変更
最後の利用時間の設定
カスタム関連リスト     3件/タブ
検索オプションのカスタマイズ  
関連リストのカスタマイズ  
カスタムボタン     10件/タブ
Webタブ     10件
カスタム項目
(すべての種類の項目を含む)
25件/タブ 150件/タブ
(注意:活動タブのみ140件まで)
500件/タブ
(注意:活動タブのみ140件まで)
各項目の上限      
文字列の項目(テキスト(1行)、選択リスト、複数選択リスト、メール、電話番号、テキスト(複数行)、URL、オートナンバー
テキスト(複数行)は最大10件)
25件 60件 200件
整数(小数なし) 15件 20件 40件
小数、パーセント、通貨 15件 15件 40件
日付 10件 15件 50件
日時 10件 10件 50件
真偽値(チェックボックス) 10件 20件 80件
長整数   5件 35件
ルックアップ   5件 5件
数式
(カスタム項目の合計に含まれる)
  15件/タブ 15件/タブ
特殊な項目      
連絡先の役職
取引条件  
税率  
ワークフローの管理      
ワークフローのルール 件/タブ 10件/タブ 30件/タブ
時間基準のアクション     5件/ルール
ワークフローのタスク 5件/アクション 5件/アクション 5件/アクション
ワークフローのタスクのリマインダー  
ワークフローの通知 5件/アクション 5件/アクション 5件/アクション
データの担当者、データを作成したユーザー、データの担当者の上司(通知先の設定)  
タブ&関連タブの
メールの項目を使用する
   
ワークフローの特定項目の更新   3件の更新/アクション 3件の更新/アクション
削除(実行時)  
項目の更新(実行時)    
Web通知   1件/アクション
10,000回/日、または、100回/ライセンス
(少ない方を適用)
1件/アクション
10,000回/日、または、200回/ライセンス
(少ない方を適用)
カスタム関数     ルールごとに、すぐに実行するアクション1件、または、時間基準のアクション5件
カスタム関数 - 1日当たりの回数     10,000回/日、または、200回/組織ライセンス(少ない方)(いずれか少ない方)
カスタム関数 - 連携タスク     25,000件Zoho APIの呼び出し/日(delugeスクリプトの使用)
カスタム関数 -データのGET     25,000回/日
カスタム関数 -データのPOST     25,000回/日
カスタム関数 - メール送信     1,000通/日
独自の予定処理    
承認プロセス    
Webフォーム
見込み客/連絡先のフォーム 1件/タブ 10件/タブ 20件/タブ
割り当てルール   ルール:20件、ルールの項目:20件 ルール:20件、ルールの項目:50件
データの承認
自動返信のルール  
メール受信解除フォーム
データの担当者への通知  
メール      
Zoho メールオプション $5/ライセンス/月 $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月
IMAPサポート    
BCC Dropbox  
Microsoft Outlook用プラグイン $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月
メールへの添付 3MB (Zoho メールオプションのユーザーは10 MB) 10MB 10MB
オプション&連携      
Zoho CRMモバイル版
メールオプションのユーザーの管理
Zoho クリエーター連携    
訪問者の追跡
Zoho セールスIQ連携
Zoho Survey連携
Zoho ライターオプション  
Zoho サポート連携 $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月
Zoho プロジェクト連携
Zoho インボイス/Books連携  
Zoho電話連携
Twilio、Ringio、RingCentral、Asterisk、Avaya、Elastixと連携可能
$6/ライセンス/月 $6/ライセンス/月 $6/ライセンス/月
Zoho レポート連携
Zoho キャンペーン連携
Microsoft Office用Zoho CRMプラグイン $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月 $3/ライセンス/月
Zoho ドキュメントから添付  
Google ドキュメントから添付  
Google カレンダーとの同期
(Googleアカウント)
 
Google 連絡先との同期
(Googleアカウント)
 
Zoho CRMとGoogle アドワーズの連携  
ゲーミフィケーション
(Zoho Motivator連携)
G Suite      
Zoho CRMのGmail用コンテクストガジェット
Google カレンダーへの予定のエクスポート
Google ToDoへのエクスポート
Google カレンダーとの同期
(G Suiteアカウント)
 
Google 連絡先との同期
(G Suiteアカウント)
 
Google サイトへのZoho CRMのWebフォームの組み込み 1件/タブ 10件/タブ 20件/タブ
その他      
概要表示
カレンダー
カレンダーの同期
(CalDAV)
 

最終更新日: 2015年 12月 10日