CRMヘルプ

役職の階層による売上予測

役職は、データのアクセス権限をあらわします。役職の階層をもとにして、データへのアクセス範囲を制限できます。役職の階層には、上位の役職と下位の役職があります。CRMでは、組織階層の中で最上位の役職をもつ人が、売上予測の目標を作成します。売上予測の目標は、階層内の他の役職やユーザーごとに設定できます。

  • 管理者権限を持つユーザーが売上予測を作成できます。
  • 役職の管理者は、該当の役職、その下位の役職、それらの役職のユーザーに対して目標を設定できます。
  • 1つの役職しかない場合、1つの役職でのみ売上予測の目標を設定できます。

組織の売上予測の設定

初めに、管理者権限を持つユーザーが、CRMのアカウントで組織の売上予測の設定を行う必要があります。設定内容:

  • 売上予測の目標期間(月または四半期)
  • 会計年度が開始する月です。
  • 売上予測の目標の基準とする項目の値です。
    必要に応じて項目を作成してください。

月/四半期の売上予測は一度のみ作成できます。既存の売上予測の編集は可能です。

役職の階層に基づく売上予測の作成

売上予測は、組織の最上位の役職のユーザーが作成できます。売上予測の目標は、階層内の他の役職やユーザーごとに設定できます。

  • それぞれの役職に、毎月/毎四半期の目標を設定できます。
  • 各役職に対して管理者を設定でき、上位の役職の管理者も役職の設定が可能です。
  • それぞれのユーザーごとに、毎月/毎四半期の目標を1件のみ設定できます。
  • 役職の管理者と組織の管理者権限をもつユーザーのみ売上予測を作成できます。
  • 役職の管理者は、該当の役職のユーザーの目標を設定できます。ユーザーは、自分では目標を設定できません。
  • 役職の管理者は、自分の目標を設定できます。役職の管理者の上位の役職者が目標を変更した場合、該当の役職の管理者でも目標を変更できません。
  • 役職の管理者がいない場合は、上位の役職の管理者が、下位の役職のユーザーに目標を設定できます。
  • 役職をもとに売上予測のレポートを作成できます。

四半期/月の目標を設定するには

  1. 売上予測のタブを開いてください。
  2. 売上予測の作成のボタンをクリックしてください。
    売上予測の作成は、初めて売上予測を作成するときには表示されません。
  3. 一覧から月/四半期 を選択してください。
    選択した月/四半期に対する売上予測が作成されます。
  4. 月/四半期の目標を設定してください。
  5. 下位の役職の目標を設定してください(直下の階層の役職)。
    役職全体と、役職の管理者の目標を設定できます。役職の他のユーザーと下位の役職のユーザーの目標は、売上予測の作成後に設定できます。
  6. それぞれのユーザーの目標を設定してください。
    最上位の役職のユーザーのみ一覧で表示されます。他の役職のユーザーの目標を設定するには、役職の階層をたどっていく(ドリルダウンする)必要があります。詳細については、売上予測の表示を参照してください。
  7. 保存をクリックしてください。

下位の役職とユーザーの目標の設定

下位の役職の詳細を開き、下位の役職の管理者やユーザーの目標を設定できます。下位の役職とその管理者の目標は、売上予測の作成時に設定できます。該当のユーザーの目標を設定していなくても、編集画面から設定することもできます。

下位の役職の目標を設定するには

  1. 売上予測タブで、一覧から/四半期を選択してください。
  2. 売上予測の目標の次の階層の詳細を確認するには、役職/ユーザーのリンクをクリックしてください。
  3. 役職、役職の管理者、ユーザーの目標を設定してください
  4. 保存をクリックしてください。

売上予測の表示

売上予測の用語

  • 目標 - 設定する営業目標です。役職、下位の役職、役職の管理者、ユーザーに目標を設定できます。
  • 達成 - 該当の役職と下位の役職のユーザーが受注した商談の総額です。
  • 進行中の商談 - 該当の月/四半期で進行中の商談の総額です。
  • 達成率(%) - 目標の達成度合です。
  • 不足(%) - 該当の月/四半期の目標に対し、不足している割合です。
  • 目標の 不一致 - 目標の合計金額と、下位の役職やそのユーザーの個々の目標の合計が不一致になった場合に表示されます。
  • 達成者 - 目標を達成した役職とユーザーです。

計算方法

月/四半期の売上予測に関して、目標額、達成額、進行中の商談、目標達成率、不足率、目標の不一致を計算する方法は2つあります。

  • 計算 - 現在表示している役職の階層で売上予測の値を計算します。
  • すべて計算 - すべての役職と下位の役職の売上予測の値を計算します。

売上予測の詳細の確認(ドリルダウン)

自分の役職に応じて、売上予測の詳細や他の階層の役職の目標を確認できます。最上位の役職(CEO)のユーザーは、下位の役職やそのユーザーに設定されているすべての売上予測目標にアクセスできます。一方、マネージャーなどの他の役職のユーザーは、自分自身の目標や自分の役職に設定されている目標にアクセスできます。

  • 達成 - 受注した商談を確認できます。
  • 進行中の商談 - 該当の月/四半期で進行中(未完了)の商談を確認できます。
  • 役職 - クリックすると次の階層に移動し、その役職に設定された目標を確認できます。アクセス権限に応じて、目標を設定できます。
  • ユーザー - クリックすると次の階層に移動し、そのユーザーに設定された目標を確認できます。アクセス権限に応じて、目標を設定できます。
    テリトリーAとその下位のテリトリーのテリトリーBがあるとします。テリトリーAの管理者がテリトリーBのユーザーに目標額を設定した場合、テリトリーBの管理者はそれを変更できません。

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