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売上予測の作成

売上予測の設定

初めに、管理者権限を持つユーザーが組織の売上予測の設定を行う必要があります。設定内容:

  • 売上予測の目標期間(月または四半期)
  • 会計年度が開始する月です。
  • 売上予測の目標の基準とする項目の値です。
    必要に応じて項目を作成してください。

売上予測の設定を行うには

  1. 売上予測のタブで、表示設定をクリックしてください。
  2. 売上予測の設定と表示された画面の編集をクリックしてください。
  3. 売上予測の設定のページで、目標の期間、会計年度の開始月、会計年度の基準目標の項目を入力してください。
    売上予測の階層は編集できませんので、ご了承ください。
  4. 変更を確認し、保存をクリックしてください。

 

会計年度の設定

最初の売上予測作成時に設定してください。組織の状況にあわせて会計年度を設定できます。

会計年度を設定するには

  1. [設定]設定>全般> 組織情報>会計年度をクリックしてください。
  2. 会計年度のページで、一覧から会計年度の開始月を選択してください。
  3. 開始月終了月を選択してください。
  4. 保存をクリックしてください。

メモ

  • 初期設定では、会計年度は1月から12月として設定されています。
  • 例:開始月が2016年4月、終了月が2017年3月の場合開始月に基づいた会計年度名を選択した場合、レポートやその他の項目で会計年度名は2016年と表示され、終了月に基づいた会計年度名を選択した場合、会計年度名は2017年と表示されます。

売上予測の作成

売上予測の機能は営業の管理者や担当者、経営者向けの機能です。

メモ

  • 初期設定では、売上予測を作成した人が担当者になります。
  • 売上予測は会計年度の各四半期ごとに作成できます。
  • 四半期の売上予測は一度のみ作成できます。既存の売上予測の編集は可能です。
  • 売上予測タブ内の項目のカスタマイズはできません。

売上予測を作成するには

  1. 売上予測のタブで、売上予測の作成をクリックしてください。
  2. 売上予測の作成のページで、一覧から四半期(または月)を選択してください。
  3. 売上予測の詳細で、以下の詳細を指定してください:
    • 目標を入力してください。
      下位の階層管理者ユーザーのそれぞれの目標を入力してください。
      階層は、役職、または、テリトリーをもとに表示されます。
  4. 保存をクリックしてください。

売上予測の他のデータへの関連付け

売上予測を作成すると、月ごとに商談を追加できます。商談を受注すると、自動で売上予測の履歴に表示されます。各営業担当者の営業目標もあわせて表示されます。
売上予測の詳細のページでの表示内容:

  • 各月の商談の一覧商談の一覧、関連する取引先、該当の月の売上予測の詳細が表示されます。また、該当の月の商談を新しく追加できます。
  • 売上予測の履歴:割合受注額の合計と売上予測全体の詳細が表示されます。

新しい売上予測への切り替え

新しい売上予測

  • 役職、または、テリトリーに基づいて売上予測を作成できます。
  • それぞれの役職/テリトリーの成績を確認できます。
  • 役職/テリトリーのそれぞれのユーザーの成績を確認できます。
  • 月または四半期ごとの売上予測を選択できます。
  • 売上予測の作成後、下位の役職とそのユーザーの目標を設定できます。
  • 商談の項目から、売上予測に使用する項目を選択できます。以前の売上予測は、総額の項目に基づいています。
  • 役職の管理者は、その役職のすべてのユーザーの営業目標を設定できます
  • 役職の全体的な営業目標以外に、役職の管理者や他の個々のユーザーも目標を個別に設定できます。
  • 必要なデータに移動して詳細を表示できます。
  • 計算の処理を実施し、対象の月/四半期の売上予測の現状を確認できます。達成額、進行中の商談の総額、不足額等を計算できます
  • 売上予測の目標に不一致がある際、通知が表示されます。例えば、役職の目標が10000ドルで下位の役職の目標が5000ドルと4000ドルだとします。このような場合、目標で1000ドルの不一致が発生しているため、通知が表示されます。
  • 成績優秀者が誰かを確認できます。
  • 商談の不足額を確認できます。対象の月/四半期の商談の総額の不足の割合を確認できます。
  • 役職の営業目標は、ユーザーが他の役職へ移動しても参照用に維持されます。

新しい売上予測を有効にするには

  • 最大見込みとコミットの金額は利用できなくなります。その代わり、目標値、達成値、進行中の商談、目標の達成率など、他の指標を確認できます。詳細については、役職に基づく新しい売上予測を参照してください。
  • 既存の売上予測は削除されます。前月の売上予測にはアクセスできなくなります。
  • 売上予測の履歴(売上予測の変更履歴)は残りません。

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