CRMヘルプ

はじめに - Zoho CRMのカスタマイズ

タブのカスタマイズ

新しいタブの作成、既存のタブの編集、項目やセクションの追加、項目の権限や詳細の設定などが可能です。

タブの並べ替え

Zoho CRMで利用するタブを並べ替えられます。表示したくないタブを隠したり、必要に応じて後で再表示することもできます。隠したタブは、誰からも見えなくなります。

データの詳細ページのカスタマイズ

添付ファイル、未完了の活動、終了した活動など、関連するデータ(関連リスト)の表示順をタブごとに並び替えられます。また、ニーズにあわせて項目の表示/非表示を切り替えられます。また、関連リストの列をカスタマイズえき、必要な項目のみを表示できます。

一覧(ビュー)のカスタマイズ

任意の条件に応じてデータを抽出し、データの一覧(ビュー)を作成できます。ビューを利用すると、必要なデータに素早くアクセスしてデータを表示/更新できます。

よく使う操作方法について学ぶ

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