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Google カレンダーへの予定の追加

Google カレンダーに予定を追加する機能を使うと、Zoho CRMのカレンダーの予定情報を簡単に共有できます。追加すると、GoogleカレンダーでZoho CRMの予定を表示でき、他のユーザーと予定を共有できます。また、Google カレンダーに予定情報をまとめることで、予定を見落としを防げます。

利用条件

必要な権限:すべてのZoho CRMユーザーが Zoho CRMから Google カレンダーに予定を追加できます。

カレンダーの標準項目の関連付け

Zoho CRMのカレンダー Google カレンダー 詳細 データの種類
予定の担当者   予定の担当者のユーザーです。この項目は必須項目です。 ユーザー名
件名 タイトル 予定の件名です。この項目は必須項目です。 テキスト (50文字以内)
開始日時 開始日時 予定の開始日と時刻です。この項目は必須項目です。 ミニカレンダー
終了日時 終了日時 予定の終了日と時刻です。この項目は必須項目です。 ミニカレンダー
開催場所 該当なし 予定の場所です。 テキスト
通知メールの送信   Zoho CRMで割り当てたユーザーに通知メールを送信したい場合、チェックボックスを選択してください。 チェックボックス
繰り返し設定 該当なし 同じ予定を繰り返す場合、このチェックボックスを選択してください。選択する場合、繰り返しの開始日終了日繰り返しの種類を指定してください。 チェックボックス
リマインダー 該当なし 予定の開始前にリマインダーを送信するには、このチェックボックスを選択してください。 チェックボックス
詳細 詳細 追加情報です。 テキスト

Google カレンダーに予定を追加するには

  1. Google Appsで、(Google Appsのアイコン)をクリックしてください。
  2. もっと見る > Zoho CRMをクリックしてください。
    Zoho CRMにページが移動します。
  3. 活動タブで、新しい予定をクリックしてください。または、見込み客、連絡先、商談などのデータの詳細ページにある新しい予定のボタンをクリックしてください。
  4. 予定の作成のページで、ユーザーの詳細を入力してください。
  5. Google カレンダーに保存&追加をクリックしてください。
    新しく作成した予定は、Zoho CRMとGoogle カレンダーに保存されます。

Google カレンダーへ予定を追加するには

  1. Google Appsで、(Google Appsのアイコン)をクリックしてください。
  2. もっと見る > Zoho CRMをクリックしてください。
    Zoho CRMにページが移動します。
  3. 活動タブで、予定を選択してください。
  4. さらにのアイコンから > Google カレンダーに追加 をクリックしてください。
    選択したすべての予定がGoogle カレンダーに追加されます。

メモ

  • Zoho CRMとGoogle Appsのタイムゾーン設定を同じにする必要があります。
  • Google カレンダーで表示される予定は月表示です。
  • 各予定の詳細ページからGoogle カレンダーに追加することはできません。
  • Google カレンダーに追加する機能は、初期設定の一覧(すべての予定、自分の予定等)からのみ利用できます。
    自分で作成したビューではこの機能は使えません。

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