CRMヘルプ

各種書類の管理

Zoho CRMでは、顧客情報の管理だけでなく、営業に必要な各種書類の作成や管理機能を利用できます。具体的には、営業活動で一般的に利用するデータ(見込み客、取引先、連絡先、商談)に加え、見積書、受注書、請求書、商品、価格表、仕入先等のデータを管理できます。

Zoho CRMの各種書類機能を利用すると、受注前だけでなく受注時や受注後に必要な情報もあわせて一元的に管理できます。さらに、仕入先や商品/サービスも管理できます。

商品

商品とは、組織が販売するモノやサービスです。
商品の作成 | 商品の関連付け | 税率のカスタマイズ | 発注書の作成 | 標準項目

価格表

価格表は、顧客に販売する商品の価格の一覧です。顧客や数量に応じて販売価格を変更することも可能です。
価格表の作成 | 価格表の関連付け | 割引の設定 | 標準項目

仕入先

仕入先は、自分の会社が商品やサービスを購入する会社や人です。
仕入先の作成 | 仕入先の関連付け | 標準項目

見積書

見積書は、商品やサービスの提供者と購入者の間でかわされる、提供内容や金額について確認するための書類です。
見積書の作成 | 見積書の関連付け | 見積書の変換 | 標準項目

受注書

受注書は、見積書を元に、顧客の注文を受領したことを確認するための書類です。
受注書の作成 | 受注書の関連付け | 標準項目

発注書

発注書は、仕入先に商品/サービスを注文するための書類です。
発注書の作成 | 発注書の関連付け | 標準項目

請求書

請求書は、商品/サービスの支払いを請求するために、顧客宛に発行する書類です。
請求書の作成 | 請求書の関連付け | 標準項目

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