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請求書の作成

Zoho CRMでは、請求書を作成してデータを保存できます。

メモ

  • 組織の設定によっては、標準の項目が表示/編集できない可能性があります。
  • 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織の管理者に問い合わせてください。

請求書の個別作成

請求書を個別に作成する方法:

  • 請求書の作成画面で詳細を入力します。
  • 既存の請求書を複製して必要な個所を変更します。

請求書を個別に作成するには

  1. 請求書タブで[請求書の作成のアイコン]をクリックしてください。
  2. 請求書の作成のページで、必要な項目を入力してください。
  3. 商品の詳細の欄で商品の追加をクリックしてください。
  4. 「商品の選択」の画面で、商品名または商品コードを最低1文字入力し、商品を一覧から検索して選択してください。追加する商品は、一覧から選択する必要があります。直接入力するなど、他の方法で追加することは出来ません。また、商品名をスペースで区切ると検索結果に影響します。例えば、商品名が「絶品 玉子焼き」(2単語)として登録されている場合、「玉子焼」と入力すると「絶品 玉子焼き」が表示されます。もし「絶品玉子焼き」として登録している場合、「玉子焼」で検索しても結果に表示されません。この場合、検索時には「絶品玉」と入力してください。

    一覧に表示される商品一覧の詳細が知りたい場合は、商品の隣の情報アイコンにマウスのカーソルを合わせてください。
  5. 選択した商品の数量を入力してください。
    選択した商品の在庫量の詳細が知りたい場合は、量のテキスト欄の隣の情報アイコンにマウスのカーソルを合わせてください。
  6. 必要に応じて、商品の追加のリンクをクリックして、商品の行を追加してください。
    請求書に追加できるのは100行(商品100件)までです。
  7. すべての商品の行を追加したら商品の追加をクリックして請求書に商品を追加してください。必要な詳細情報(選択した商品の税、価格表、割引、商品詳細)が選択した行に自動的に入力されます。

    商品の行を並べ替たい場合は、その行をドラッグ&ドロップしてください。商品の数量販売単価を見るには、商品名/商品コードにマウスをあててください。割引後の合計金額を見るには割引の値にカーソルを合わせてください。

    関連する価格表から価格の一覧を追加したい場合、価格表を参照のアイコンをクリックし、必要な価格表を検索して選択してください。
  8. 商品項目の詳細を編集するには、税や割引などの値にカーソルを合わせると「編集」アイコンが表示されます。こちらをクリックします。一つの項目の値を変更すると、自動的に関連する項目の値も変更されます。
  9. 保存をクリックしてください。

メモ

  • 商品の詳細の欄はカスタマイズできません。この欄に支払い情報などを記載することはできません。

請求書を複製するには

  1. 請求書のタブで、複製したい連絡先をクリックしてください。
  2. 請求書の詳細ページで[詳細のアイコン]をクリックし、一覧から複製を選択してください。
  3. 請求書の複製のページで、必要な項目を変更してください。
  4. 保存をクリックしてください。

請求書の他のデータへの関連付け

活動、添付、メモなどの他のデータに請求書を関連付けることができます。

  • 未完了の活動:請求書に関連するタスクと予定を追加できます。
  • 完了した活動:完了した活動が表示されます。
  • 添付:ファイルを添付できます。
  • メール:メールの内容が表示されます。

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