CRMヘルプ

その他

メモと添付ファイルの管理

データにメモを追加したり、デスクトップ、Zoho ドキュメント、Google ドキュメントからファイルを添付したりできます。
メモの管理 | Zoho ドキュメントからの添付 | デスクトップからの添付 | Google ドキュメントからの添付

よく利用する操作方法

一括更新、一括転送、データの作成、データのエクスポート、担当者の変更などといった共通操作についての詳細は、こちらをご覧ください。

データの表示と検索

さまざまなデータの表示方法や検索方法を確認できます。
データ表示 | データの検索

データの承認

Webサイトから登録された見込み客、連絡先、問い合わせを承認できます。
見込み客の承認 | 連絡先の承認 | 問い合わせの承認

自動メール送信

見込み客や連絡先に対し、設定した時間に自動でメールを送信できます(名前などのデータを差し込んで個別メールのように送信することも可能です)。
概要 | 自動メール送信の設定 | 自動メール送信の利用例

データの関連付け

様々なデータを関連付けできます。詳細

郵送用ラベルの印刷

顧客データをもとに郵送用のラベルを印刷できます。詳細