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データの承認

インポート機能とWebフォームでは、データを一旦確認して手動で承認した上で取り込むように設定できます。この機能を有効にすると、インポート、または、Webフォームから送信されたデータは、直接は追加されません。他のユーザーがアクセスできるようにするためには、まずデータを承認する必要があります。見込み客連絡先問い合わせ他のカスタムタブのデータを承認できます。

利用条件

必要な権限:データの承認権限を持つユーザーのみ、この機能を利用できます。

データを承認するには

  1. 見込み客のタブをクリックしてください。
  2. [タブ]のホームのページの[タブ]のツールで、[タブ]の承認のリンクをクリックしてください。
  3. [タブ] の承認のページで、承認するデータを選択してください。
  4. 承認をクリックしてください。

関連情報

Webフォーム | 自動メール送信ルール | 割り当てルール