CRMヘルプ

メモと添付ファイルの管理

CRMのタブのデータにファイルを添付できます(例:提案書、製品資料、見積書、注文書、請求書等)。また、メモを追加することもできます。電子的な付箋紙のように使え、何か気づいたことや後で確認したいこと、書き残しておきたいことを記入して保存しておけます。顧客に関連する情報を記録しておくことができ、他の人と情報共有したり後で参照したりするのに便利です。

ファイルのストレージ

Zoho CRMのプランに応じて利用できるストレージの容量が用意されています。また、追加の容量を5GBあたり4ドル/月で購入することもできます。追加の容量は無料プランでは購入できません。

メモ

  • データに添付できるファイル数に制限はありません。
  • データにファイルを添付する際、合計サイズは20MB以下にしてください。
  • メモと添付ファイルには、表示、追加、編集、削除の権限を持っている場合にのみアクセスできます。
  • 添付ファイルの削除の権限がある場合のみ、添付ファイルを削除できます。
  • 削除した添付ファイルは、Zoho CRMのごみ箱に移動されます。
  • ごみ箱から添付ファイルを削除すると、元に戻せません。

ドキュメントの添付

デスクトップ、Zoho ドキュメント、Google ドキュメントから見込み客、連絡先、商談等に文書を添付できます。

メールの添付 | デスクトップからの添付 | Zoho ドキュメントからの添付 | Google ドキュメントからの添付

メモの管理

重要な情報をすぐに参照できるようにZoho CRMのデータにメモを追加できます。

他のデータへのメモの関連付け | メモのインポート | メモのエクスポート

よくある質問

1.複数のファイルを一度にデータに添付できますか?

2.容量を増やしたいのですが、添付ファイルはどうしたら削除できますか?

3.追加のファイル容量の申し込みはどのように行えばよいですか?