CRMヘルプ

Webタブの管理

Webタブは、任意のWebページ(社内イントラネット、Webアプリケーションなど)をZoho CRM内で開くことができる機能です。組織内のすべてのユーザーがWebタブを表示できます。Zoho クリエーターで作成したアプリケーションにZoho CRM内からアクセスすることも可能です。初期設定では、Webタブは管理者権限をもつユーザーのみに表示されます。ただし、その他のユーザーにもこの機能を有効に設定することができます。参照:Webタブ機能の有効化

利用条件

必要な権限:「Zoho CRMのカスタマイズ」権限を持つユーザーのみ、この機能を利用できます。

Webタブの有効化

Webタブ機能を使うと、Zoho CRMからWebアプリケーションやZoho Creatorのアプリケーションにアクセスできます。初期設定では、管理者権限をもつユーザーのみがWebタブの作成、編集、削除できます。ただし、その他のユーザーもこの機能を有効に設定することができます。

Webタブを有効にするには

  1. 管理者権限を持つユーザーで、Zoho CRMにサインインしてください。
  2. 設定アイコン) > 設定 > ユーザー管理 > セキュリティ管理 > 権限をクリックしてください。
  3. 権限のページで、Webタブを有効にする権限をクリックしてください。
  4. 権限の詳細ページで、編集をクリックしてください。
  5. 管理者権限の欄にあるZoho CRMのカスタマイズにチェックを入れてください。
  6. 保存をクリックしてください。

Webタブの作成

初期設定では、管理者権限を持つユーザーのみWebタブを作成できます。ただし、管理者以外のユーザーでも、Zoho CRMのカスタマイズの権限を持つ場合、Webタブを作成できます。最大で25件のタブを作成できます。他のタブと同じ名前を持つタブは作成できません。

Webタブを作成するには

  1. 設定アイコン) > 設定 > カスタマイズ > タブ > Webタブをクリックしてください。
  2. Webタブのページで、Webタブの作成をクリックしてください。
  3. タブ名を入力してください。
  4. URLを入力してください。
  5. Webタブへのアクセスを許可する権限を選択してください。
  6. 保存をクリックしてください。

メモ

  • 作成したWebタブはZoho CRMの他のタブとは関連付けされません。
    Webタブを削除しても、他のタブのデータには影響は及びません。
  • Zoho CRMですでに使用しているタブと同じ名前を使用することはできません。(例:見込み客、商談、レポート等)
  • 外部サービスのWebページをWebタブに追加できない場合があります。セキュリティ上の理由により、別のWebサイトからの読み込みを制限しているWebサイトがあります。これらのWebサイトでは、ブラウザーでiframe内のページを表示を許可するかどうかを示すための設定(X-Frame-OptionsのHTTPレスポンスヘッダー)を使用しています。

Zoho CRMからZoho クリエーターのアプリへのアクセス

Webタブ機能を使うと、Zoho CRMからZoho クリエーターのアプリケーションにアクセスすることもできます。例えば、営業歩合の計算、交通費の清算、予算管理などのアプリケーションを作成してアクセスできます。Zoho CRM内からZoho クリエーターのアプリケーションにアクセスするには、まずZoho クリエーターでアプリケーションを作る必要があります。その後、Webタブを作成すると、Zoho クリエーターのアプリケーションにアクセスできます。

ステップ1 - Zoho クリエーターを使ってアプリケーションを作成するには、Zoho クリエーターのヘルプを参照してください

ステップ2 - Zoho クリエーターのアプリケーションのリンクを使ってWebタブを作成する

  1. 設定 アイコン)> 設定 > カスタマイズ > タブ> Webタブをクリックしてください。
  2. Webタブのページで、Webタブの作成をクリックしてください。
  3. をクリックして、Zoho クリエーターのアプリケーション一覧を表示してください。
  4. クリエーターのフォームの詳細のページで、必要なアプリケーションをクリックしてください。アプリケーション/フォーム名は、タブ名の項目に自動で表示されます。
  5. Webタブへのアクセスを許可する権限を選択してください。
  6. 保存をクリックしてください。
    該当のアプリケーションがCRMで新しいタブとしてアクセスできるようになります。

Webタブの削除

使用していない不要なWebタブを削除できます。削除したタブの代わりにZoho クリエーターの他のアプリケーションを使ったWebタブを作ることができます。

Webタブを削除するには

  1. 設定 アイコン)> 設定 > カスタマイズ > タブ> Webタブをクリックしてください。
  2. Webタブページで、削除したいWebタブの削除のリンクをクリックしてください。
  3. 確認のメッセージが表示されるので、削除をクリックしてください。

注意:

  • 他のユーザーは、Zoho CRMのカスタマイズの権限を持っている場合のみ削除できます。