CRMヘルプ

MS Word用プラグインのインストール

システム要件

Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインをインストールするための、基本のシステム要件は以下です:

ハードウェア x486、256MB以上のメモリー、ハードディスクに10MB以上の空き領域が必要
OS(オペレーティングシステム) Windows Vista、Windows 7、8
ソフトウェア Microsoft Word 2007、2010、2013
ブラウザー Internet Explorer のみ(バージョン6以上)

インストール条件

  • Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインをインストールできるシステムの権限が必要です。
  • Zoho CRMのサーバーに接続するには、有効なZohoアカウントのユーザー名とパスワードの情報が必要です。
  • プラグインをインストールする前に、すべてののMicrosoft Word文書を閉じてください。

Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインのインストール

Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインをインストールすると、CRMのデータを使用した差し込み文書のテンプレートを作成できます。

Zpho CRMプラグインをインストールするには

  1. ユーザー名とパスワードでZoho CRMにサインインしてください。
  2. 設定>設定>拡張機能& APIs >その他 > Microsoft Word用プラグインをクリックしてください。
  3. Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインページで今すぐダウンロードをクリックしてください。
  4. Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exeを保存して実行 してください。
  5. シールドのインストール画面で次へをクリックしてインストールを開始してください。
  6. 「ライセンス契約」の画面が表示されます。一読し、同意する場合はYesボタンをクリックしてください。
  7. 置き場所を選択画面でZoho CRMのプラグイン設定ファイルをインストールしたいフォルダーを開き次へをクリックしてください。
  8. 言語の選択ダイアログで一覧から言語を選択し 次へをクリックしてインストールを開始してください。
    数秒でインストールが開始します。
    メモ:英語、日本語、フランス語、スペイン語が選択できます。
  9. 完了をクリックしてインストールを完了してください。

ActiveXコントロールをインストールするためのWebブラウザーの設定

ActiveXコントロールを使えば、Zoho CRMでの差し込み文書を作成にMicrosoft Wordの機能が使えます。ActiveXコントロールをインストールする前にWebブラウザーを設定してください。設定しないと差し込み文書は作成できません。

重要なお知らせ:MS Word用Zoho CRMプラグインは、Internet Explorer 6以上のブラウザーのみで利用可能です。Firefox/Chromeでは利用できません。差し込み文書を作成するには、Internet ExplorerでZoho CRMにアクセスしてください。

Internet Explorerを設定するには

  1. ツール > インターネットオプションをクリックしてください。
  2. インターネットオプションダイアログでセキュリティ > カスタマイズのレベルをクリックしてください。
  3. セキュリティ設定ダイアログのActiveXコントロールとプラグインで、以下を確認してください。
    • ActiveXコントロールの自動指示を有効にしてください
    • 署名済みのActiveXコントロールのダウンロードを有効/プロンプトにしてください
    • ActiveXコントロールとプラグインの実行を有効/プロンプトにしてください
    • 安全なActiveXコントロールのスクリプトを有効にしてください
    • 変更を保存するにはOKをクリックしてください。
  4. 適用 > OKをクリックしてください

Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインの有効化

Zoho CRMとMS Wordで差し込み文書を作成するには、管理者が他のユーザーにこの機能を有効化する必要があります。

 

Zpho CRMプラグインを有効にするには

  1. 設定>設定 >セキュリティ管理> 権限をクリックしてください。
  2. 権限ページでユーザーの権限の編集をクリックしてください。
  3. アプリの権限 Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインのチェックボックスを選択してください。
  4. 保存をクリックしてください。

Zoho CRMのMicrosoft Word用プラグインのアンインストール

Microsoft Word文書を使用中の場合は、Zoho CRMのプラグインをアンインストールする前に、すべてのMicrosoft Word文書を閉じてください。

Zpho CRMプラグインをインストールするには

  1. 開始 > 設定 > コントロールパネル(スタートメニュー)をクリックしてください。
  2. コントロールパネルプログラムの追加と削除をクリックしてください。
  3. プログラムの追加と削除ダイアログでZoho CRMプラグインを選択し削除をクリックしてください。
  4. はいをクリックしてください。
    これでZoho CRMのMicrosoft Word用プラグインがアンインストールされます。

上へ