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商談の標準項目

商談タブ内で使用できる標準の項目の一覧です:

項目名 詳細 データの種類 上限
商談の担当者 商談を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ  
商談名* 商談の名前を入力します。この項目は入力必須です。 テキスト 文字・数字(120)
取引先名* 商談を作成する取引先名を選択します。この項目は入力必須です。 ルックアップ -
種類 一覧から商談の種類(新規または既存)を選択します。 選択リスト -
見込み客の経路 一覧から見込み客の獲得経路を選択します。 選択リスト -
キャンペーンの経路 商談に関連するキャンペーンを選択します。 ルックアップ -
連絡先名 商談に関連する連絡先を選択します。 ルックアップ  
総額 商談を受注した際に見込まれる総額を入力します。 通貨  
完了予定日* 商談の完了予定日を入力します。この項目は入力必須です。 日付の形式 -
次のステップ 営業プロセスの次のステップを入力します。 テキスト 文字・数字(100)
ステージ* 一覧から営業のステージを選択します。この項目は入力必須です。 選択リスト -
確度 商談を獲得できる確率を入力します。 数字  
売上の期待値 入力した商談の総額と確度をもとに計算されます。 通貨  
作成者: 商談を最初に作成したユーザーが表示されます。 日付/時刻 -
更新者: 商談を更新したユーザーの名前が表示されます。 日付/時刻  
詳細 商談に関するその他の情報を入力します。 テキスト入力欄(長いテキスト) 32,000文字

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