CRMヘルプ

Zoho CRMプラグインのインストール

Windows用のZoho CRMプラグインの設定

Microsoft Outlook用のプラグインをインストールするには、次の手順にしたがってください。

  • Microsoft Outlookのバージョンに応じてダウンロードとインストールを行ってください(32バイトまたは64バイト)。
  • 各ユーザーに対してオプションを有効化

メモ

  • Microsoft Outlookにログインでき管理者権限をもつのユーザーのみ、プラグインのインストールを実行できます。
  • Zoho CRMに接続するには、有効なZohoアカウントのユーザー名とパスワードの情報が必要です。
  • インストール前に、Microsoft Outlookを閉じてください。

Zoho CRMのオプションのダウンロードとインストール

新しいバージョンにプラグインを更新したい場合、プラグインをアンインストールして再度インストールする必要があります。アンインストールする前に、アプリケーションを閉じてください。

Zoho CRMのプラグインのダウンロードとインストールをするには

    1. Zoho CRMにサインインしてください。
    2. 設定>設定>拡張機能& API >その他 > Microsoft Outlook用プラグインをクリックしてください。
    3. Outlook用プラグインのページで、一覧からMicrosoft Outlookのバージョンを選択してください。
      対象のMicrosoft Outlookのバージョンを確認してください。
    4. ダウンロードし、ファイルをインストールしてください。
    5. ZohoCRM_Plugin_for_Microsoft_Outlook.exe実行してください。
    6. インストールのウィザードが開いたら、次へをクリックしてください。
    7. ライセンスに関する画面が表示されます。一読し、同意する場合ははいをクリックしてください。
    8. インストール先の選択の一覧で、ディレクトリーを参照して次へをクリックしてください。
      インストールには、数秒かかります。
      プラグインのダウンロード
    9. インストールの完了の画面が表示されます。終了をクリックして、インストールを完了してください。

メモ

  • 初期設定では、C:Program Files\ZOHO\Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlookにインストールされます。

Zoho CRMプラグインのアンインストール

Zoho CRMプラグインをアンインストールするには

  1. スタート>コントロールパネルを選択してください。
  2. コントロールパネルのページで、プログラムと機能を選択してください。
  3. インストール済みのプログラムの一覧から、 Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlookを選択し、プログラムを削除してください。

メモ

  • アンインストール前に、必ずMiscrosoft Outlookを閉じておいてください。

Mac用のZoho CRMプラグインの設定

Microsoft Outlook用のプラグインをインストールするには、次の手順にしたがってください。

  • Microsoft Outlookのバージョンに応じて、Microsoft Outlook用のプラグインのダウンロードとインストールが実行されます。
  • Microsoft Outlook用プラグインを対象のユーザーに対して有効にするように設定してください。

メモ

  • Zoho CRMに接続するには、有効なZohoアカウントのユーザー名とパスワードの情報が必要です。

Zoho CRMのオプションのダウンロードとインストール

Microsoft Outlook用のプラグインを更新する場合は、アプリケーションを閉じた上で新しいものをインストールしてください。

Zoho CRMのMicrosoft Outlook用プラグインのダウンロードとインストールをするには

    1. Zoho CRMにサインインしてください。
    2. 設定>設定>拡張機能& API >その他 > Microsoft Outlook用プラグインをクリックしてください。
    3. Outlook用プラグインのページで、一覧からMicrosoft Outlookのバージョンを選択してください。
      対象のMicrosoft Outlookのバージョンを確認してください。
    4. ダウンロードし、ファイルをインストールしてください。
    5. Zoho_CRM_Plug-in_for_Microsoft_Outlook.zipのファイルを解凍してください。この中に、 Zoho_CRM_Plug-in_for_Microsoft_Outlook.pkgのファイルが含まれています。
    6. ファイルをダブルクリックし、インストーラーの指示にしたがってアプリケーションをインストールしてください。
    7. インストール後、Microsoft Outlookのメニューバーからアプリケーションにアクセスしてください。
      プラグインのダウンロードアイコンが表示されない場合、アプリケーションからMicrosoft Outlook用Zoho CRMのプラグインを起動してください。

Zoho CRMプラグインのアンインストール

Microsoft Outlook用のZoho CRMのプラグインをアンインストールするには

  1. メニューバーからMicrosoft Outlookのアプリケーションを終了してください。
  2. Macのアプリケーションのフォルダーから、Microsoft Outlook用のプラグインを削除してください。

上へ