CRMヘルプ

価格表の作成

Zoho CRMでは、次の手順で価格表を作成できます:

  • 価格表フォームにデータを入力する:価格表フォームに、データを手動で入力できます。 
  • 価格表をインポートする:CSVまたはXLSのファイル形式でZoho CRMにデータをインポートできます。

メモ

  • 組織の設定によっては、標準の項目が表示されない/編集できない可能性があります。
  • 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織の管理者に問い合わせてください。

価格表を個別に作成する

価格表を個別に作成するには:

  • 価格表の作成画面で詳細を入力してください。
  • 既存の価格表を複製し、必要に応じて詳細を変更してください。

価格表を個別に作成するには

  1. 価格表タブで [新しい 価格表アイコン]をクリックしてください。
  2. 価格表作成のページで、価格の詳細を入力してください。(参考:標準項目)
  3. 保存をクリックしてください。

メモ

  • 初期設定では、価格表を作成した人が担当者に設定されます。
  • 担当者を変更するには、価格表担当者変更のリンクをクリックして、他のユーザーを選択してください。

価格表を複製するには

  1. 価格表タブで、複製するデータをクリックしてください。
  2. 価格表詳細ページで[ 詳細アイコン]をクリックし複製を選択してください。
  3. 価格表複製ページで、必要な情報を修正してください。(参考:標準項目)
  4. 保存をクリックしてください。

一括購入による割引(ボリュームディスカウント)の設定

価格表の中で、割引の条件を設定できます。以下のいずれかの内容を設定できます:

  • 割引なし
  • 固定割引
  • 変動割引

割引なしの価格表を設定するには

  1. 価格表のタブで [新しい 価格表のアイコン]をクリックしてください。
  2. 価格表の作成ページで価格表名を入力してください。
  3. 一覧から割引体系を選択してください。
    初期設定では、割引体系はなしと表示されます。
  4. 保存をクリックしてください。

固定/変動割引を設定するには

  1. 価格表タブで [新しい 価格表のアイコン]をクリックしてください。
  2. 価格表の作成ページで価格表名を入力してください。
  3. 一覧から固定/変動割引を選択してください。
  4. 価格の詳細の欄で開始範囲終了範囲割引(%)を入力してください。
  5. 追加をクリックして、価格と割引の詳細を入力してください。
  6. 保存をクリックしてください。

以下は固定&変動割引の比較表です。

他のデータと価格表を関連付ける

価格表に関連するデータをまとめて表示できます。価格表の詳細のページで、以下の詳細を確認・更新できます:

  • 商品:関連する商品を表示できます。
  • 添付:ファイルを添付できます。

複数の商品の価格を更新する

1つの価格表で複数の商品の価格を設定する場合があります。価格表の商品の価格を更新する場合、手動での更新か価格のインポートのいずれかの方法が利用できます。

価格を手動で更新するには

  1. 価格表タブをクリックしてください。
  2. 該当の価格表を選択してください。
  3. 商品の関連リストで該当の商品にマウスのカーソルをあて、編集のアイコンをクリックしてください。
  4. 販売価格の編集の欄で新しい価格を手動で入力してください。
  5. 販売価格の保存をクリックしてください。

インポート機能を利用するには

  1. 価格表のタブをクリックしてください。
  2. 価格を更新したい価格表を選択してください。
  3. 商品の関連リストから価格のインポートのリンクをクリックしてください。
  4. 商品のインポートウィザードで新しい価格のデータを含むファイルを選択してください。
  5. 対応しているファイル形式は、XLS/XLSX/CSV/VCFです。
  6. 商品の検索条件で商品名または商品IDを選択してください。
  7. 項目を割り当て、インポートをクリックしてください。


    インポートの概要が表示されます。

    価格表の価格が更新されます。これらの商品と価格表は関連付けて表示されます。

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