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発注書の作成

発注書を作成

Zoho CRMでは、発注書を作成してデータを保存できます。

メモ

  • 組織の設定によっては、標準の項目が表示/編集できない可能性があります。
  • 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織の管理者に問い合わせてください。

発注書を作成するには

    1. 発注書タブで [ 新しい発注書のアイコン]をクリックしてください。
    2. 発注書の作成ページで、必要な項目を入力してください。
    3. 商品の詳細の欄で商品の追加をクリックしてください。
    4. 「商品の選択」の画面で、商品名または商品コードを最低1文字入力し、商品を一覧から検索して選択してください。追加する商品は、一覧から選択する必要があります。直接入力するなど、他の方法で追加することは出来ません。また、商品名をスペースで区切ると検索結果に影響します。例えば、商品名が「絶品 玉子焼き」(2単語)として登録されている場合、「玉子焼」と入力すると「絶品 玉子焼き」が表示されます。もし「絶品玉子焼き」として登録している場合、「玉子焼」で検索しても結果に表示されません。この場合、検索時には「絶品玉」と入力してください。

      一覧に表示される商品一覧の詳細が知りたい場合は、商品の隣の情報のアイコンにマウスのカーソルを合わせてください。
    5. 選択した商品の数量を入力してください。
      選択した商品の在庫量の詳細が知りたい場合は、量のテキスト欄の隣の情報アイコンにマウスのカーソルを合わせてください。
    6. 必要に応じて、商品の追加のリンクをクリックして、商品の行を追加してください。
      発注書に追加できるのは100行(商品100種類)までです。
    7. すべての商品の行を追加したら商品の追加をクリックして発注書に商品を追加してください。必要な詳細情報(選択した商品の税、価格表、割引、商品詳細)が選択した行に自動的に入力されます。

      商品を並べ替えたい場合は、商品の列をドラッグ&ドロップしてください。販売単価在庫の数量を見るには、商品名または商品コードにカーソルを合わせてください。割引後の合計金額を見るには割引の値にカーソルを合わせてください。

      関連する価格表から価格の一覧を追加したい場合、価格表を参照のアイコンをクリックし、必要な価格表を検索して選択してください。
    8. 商品項目の詳細を編集するには、税や割引などの値にカーソルを合わせると「編集」アイコンが表示されます。こちらをクリックします。一つの項目の値を変更すると、自動的に関連する項目の値も変更されます。

      価格表の割引の詳細を見るには割引の値にマウスのカーソルを合わせ、表示される情報アイコンをクリックしてください。
    9. 保存をクリックしてください。

メモ

  • 商品の詳細の欄はカスタマイズできません。この欄に支払い情報などを記載することはできません。

他のデータと発注書の関連付け

初期設定では、活動、添付、メモなどの他のデータに発注書を割り当てることができます。

発注書の詳細のページで、以下を更新できます:

    • 活動:発注書に関連するタスクを追加できます。
    • 添付:発注書にファイルを添付できます。
    • メール:メールを表示できます。

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