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見積書の管理

見積書は、ある商品やサービスの提供者とその顧客との間でやりとりされる書類で、顧客の発注内容や価格情報等を記載したものです。顧客は、見積書の有効期限内に発注するかどうかの意思決定を行い、期限内に決定できない場合は一旦キャンセルしたり期限を延長した見積書を再度依頼したりします。一般的に、見積書には見積番号、日付、商品やサービスの数量、価格、取引条件等が記載されています。Zoho CRMでは、見積書を商談や取引先のページから作成することもできます。

利用条件

必要な権限:見積書タブへのアクセス権限(閲覧、作成、編集、削除)が必要です。

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