CRMヘルプ

レポートの管理

Zoho CRMのレポートを利用すると、データの詳細情報を一覧で確認できます。様々な角度からデータを抽出・分析できます。様々なタブに標準でレポートが用意されており、そのままでも使用できますし、ビジネス要件に応じてさらにカスタマイズすることも可能です。

利用可能なプラン

必要な権限:「レポート&ダッシュボード」の権限を持つユーザーのみ、この機能を利用できます。

マーケティング、営業、サポート、見積や請求などについてのさまざまなレポートが用意されています。複数のタブのデータを組み合わせた分析もできます。必要に応じてカスタマイズすることも可能です。なお、価格表のデータは、レポートでは利用できませんのでご注意ください。

標準のレポートの一部の一覧

レポート名 詳細
取引先と連絡先のレポート  
連絡先のメールアドレスの一覧 連絡先のメールアドレスの一覧です。
主要な取引先 売上の大きい取引先の一覧を表示します。
業界別の取引先

業種別の取引先です。

商談レポート  
ステージ別の進捗状況 ステージ別の商談
今月完了の商談 今月に完了する予定の商談です。
営業担当者の成績のレポート 担当者別の商談の一覧です。
失注した商談 失注した商談です。
種類別の商談 種類別の商談です。
未完了の商談 進行中の商談です。
確度別の進捗状況 確度別の商談の一覧です。
見込み客の獲得経路別の売上 見込み客の獲得経路別の商談の一覧です。
今月の売上 今月に受注した売上の一覧です。
今日の売上 今日受注した売上の一覧です。
ステージ対商談の種類のレポート 売上対商談のレポート
見込み客レポート  
獲得経路別の見込み客 獲得経路別の見込み客の一覧です。
ステータス別の見込み客 見込み客とそのステータスです。
今日作成した見込み客 今日登録された見込み客の一覧です。
担当者別の見込み客 担当者別の見込み客の一覧です。
変換された見込み客 取引先、商談、連絡先に変換された見込み客の一覧です。
業界別の見込み客 業界別の見込み客の一覧です。
活動レポート  
タスクと予定レポート すべてのタスクと予定のレポートの一覧です。
今日の通話 今日受信・発信したすべての通話一覧です。
通話の状況のレポート 通話とその状況の一覧です。
キャンペーンnレポート  
キャンペーンの売上のレポート キャンペーン別の売上一覧です。
キャンペーンの見込み客 キャンペーン別の見込み客一覧です。
問い合わせ&ソリューションレポート  
人気のあるソリューション ソリューションのコメントの数です。
原因別の問い合わせ 原因別の問い合わせの一覧です。
ステータス別の問い合わせ ステータス別の問い合わせの一覧です。
優先度別の問い合わせ 優先度別の問い合わせの一覧です。
コメント別の問い合わせ コメント数別の問い合わせ一覧です。
売上予測のレポート  
四半期の売上予測の概要 四半期の目標額、コミット額、最大見込み額を月単位で表示します。
売上予測の履歴のレポート 売上予測の履歴の一覧です。
商品のレポート  
カテゴリー別の商品 カテゴリー別の商品一覧です。
サポート終了日別の商品 今月中にサポートを終了する商品の一覧です。
問い合わせ別の商品 商品に関連付けられた問い合わせの一覧です。
仕入先のレポート  
仕入先別の合計金額 合計金額別の仕入先
仕入先と発注 仕入先別の発注の期限、ステータスなどの一覧です。
見積書のレポート  
取引先別の見積書 取引先別の見積書の一覧です。
ステージ別の見積書 ステージ別の見積書の一覧です。
受注書のレポート  
取引先別の受注書 取引先別の受注書の一覧です。
ステータス別の受注書 ステータス別の受注書の一覧です。
担当者別の発注書 担当者別の受注書の一覧です。
発注書のレポート  
連絡先別発注 発注書別の連絡先の一覧です。
ステータス別の発注書 ステータス別の発注書の一覧です。
請求書のレポート  
取引先別の請求書 取引先別に請求書の一覧を表示します。
ステータス別の請求書 ステータス別の請求書の一覧です。
営業指標のレポート  
業界別の見込み客変換 過去6ヶ月間で見込み客が変換されるのにかかった日数の、業界別の平均値です。
担当者別の見込み客変換 過去6ヶ月間で見込み客が変換されるのにかかった日数の、担当者別の平均値です。
獲得経路別の見込み客変換 過去6ヶ月間で見込み客が変換されるのにかかった日数の、獲得経路別の平均値です。
担当者別の見込み客変換数 過去6ヶ月間で、変換された見込み客の合計数(担当者別)です。
見込み客の獲得経路別の営業期間 見込み客の獲得経路別の、見込み客登録から商談を受注するまでの平均日数です。
商談の種類別の営業期間 商談の種類別の、見込み客登録から商談を受注するまでの平均日数です。
見込み客の獲得経路別の営業活動全体の期間 見込み客の獲得経路別の、商談を受注するまでの平均日数です。
担当者別の営業活動全体の期間 担当者別の、商談を受注するまでの平均日数です。
商談の種類別の営業活動全体の期間 商談の種類別の、商談を受注するまでの平均日数です。
テリトリーのレポート(テリトリー管理機能が有効化されている場合のみ)  
テリトリー別の営業活動全体の期間 テリトリー別の営業活動全体の期間 - 要約
テリトリー別・担当者別の成績 テリトリー別・担当者別の成績
テリトリー別の対応中の商談 - マトリクス テリトリー別の対応中の商談ののマトリクスレポートです。
テリトリー別の売上 - 過去6カ月間 過去6カ月間のテリトリー別の売上
テリトリー別の売上 - 要約レポート テリトリー別の売上の要約(ダッシュボード用)
テリトリー別の売上経路 テリトリー別の売上経路 - 要約レポート
テリトリー別の営業活動全体の期間 テリトリー別の商談獲得までの時間です。
テリトリー別の成績優秀者 目標を達成した営業担当者
テリトリー別の目標達成状況 今会計年度のテリトリー別の目標達成状況下位のテリトリーの目標は含まれません

 

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