CRMヘルプ

受注書の作成

Zoho CRMでは、受注書の詳細を入力して保存できます。

メモ

  • 組織の設定によっては、標準の項目が表示/編集できない可能性があります。
  • 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織のシステム管理者に問い合わせてください。

受注書の個別作成

受注書を作成するには

  1. 受注書タブで [ 新しい受注書のアイコン]をクリックしてください。
  2. 受注書の作成ページで、必要な項目を入力してください。
  3. 商品の詳細の欄で商品の追加をクリックしてください。
  4. 「商品の選択」の画面で、商品名または商品コードを最低1文字入力し、商品を一覧から検索して選択してください。追加する商品は、一覧から選択する必要があります。直接入力するなど、他の方法で追加することは出来ません。また、商品名をスペースで区切ると検索結果に影響します。例えば、商品名が「絶品 玉子焼き」(2単語)として登録されている場合、「玉子焼」と入力すると「絶品 玉子焼き」が表示されます。もし「絶品玉子焼き」として登録している場合、「玉子焼」で検索しても結果に表示されません。この場合、検索時には「絶品玉」と入力してください。

    ドロップダウンに表示される商品一覧の詳細が知りたい場合は、商品の隣の情報アイコンにマウスをあててください。
  5. 選択した商品の希望する数量を入力してください。
    選択した商品の在庫量の詳細が知りたい場合は、量のテキスト欄の隣の情報アイコンにマウスのカーソルを合わせてください。
  6. 別の項目の追加リンクをクリックして、必要な商品の行を追加してください。
    受注書に追加できるのは100行(商品100種類)までです。
  7. すべての商品の行を追加したら商品の追加をクリックして発注書に商品を追加してください。選択した行に、詳細情報(選択した商品の税金、価格、割引、商品の詳細)が自動的に入力されます。

    商品の行を並べ替たい場合は、その行をドラッグ&ドロップしてください。商品の数量販売単価を見るには、商品名/商品コードにマウスのカーソルを合わせてください。割引後の合計金額を見るには割引の値にカーソルを合わせてください。

    関連する価格表から価格を適用したい場合、価格表を参照のアイコンをクリックし、対象の価格表を検索して選択してください。
  8. 商品項目の詳細を編集するには、税や割引などの値にカーソルを合わせると「編集」アイコンが表示されますので、こちらをクリックしてください。一つの項目の値を変更すると、自動的に関連する項目の値も変更されます。

    価格表の割引の詳細を見るには割引の値にマウスのカーソルを合わせ、表示される情報アイコンをクリックしてください。
  9. 保存をクリックしてください。

メモ

  • 商品の詳細の欄はカスタマイズできません。この欄に支払い情報などを記載することはできません。

受注書を複製するには

  1. 受注書タブをクリックして、複製する対象の受注書をクリックしてください。
  2. 受注書詳細ページで[詳細アイコン]をクリックし、一覧から複製を選択してください。
  3. 受注書の複製 のページで、詳細を編集してください。
  4. 保存をクリックしてください。

他のデータと受注書の関連付け

初期設定では、活動、添付、メモなどの他のデータに受注書を関連付けることができます。

  • 請求書:受注書から請求書を作成します。
  • 未完了の予定/タスク:受注書に関連するタスクを追加します。
  • 完了した活動:完了した活動が表示されます。
  • 添付ファイル:受注書に関連する添付ファイルを追加します。
  • メール:メールの内容を表示できます。

受注書の請求書への変換

受注書を請求書に変換するには

  1. 受注書タブをクリックしてください。
  2. 受注書のホームページで、該当の受注書を選択してください。
  3. 受注書の詳細ページで変換をクリックし請求書を選択してください。
    請求書の詳細ページが表示されます。

メモ

  • 受注書にカスタム項目を追加している場合、請求書で該当のカスタム項目に関連付ける必要があります。受注書を変換する前に関連付けてください。

受注書タブのカスタム項目を関連付けるには

  1. [設定アイコン]をクリックし、設定 > カスタマイズ > タブをクリックしてください。
  2. 受注書にカーソルを合わせ、タブの一覧から[ 詳細アイコン]をクリックしてください。
  3. 受注書の変換時の関連付けをクリックしてください。
  4. 受注書の変換時の項目の関連付けの設定ページで、受注書のカスタム項目を請求書で該当する項目に関連付けてください。見積書への変換でも同じページが表示されます。
  5. 保存をクリックしてください。
    受注書のカスタム項目が請求書の該当の項目に関連付けられます。受注書の変換時に、この設定をもとに値を変換できます。

受注書の一括変換

受注書タブで変換したい項目の一覧から複数のデータを選択すると、受注書の一括変換ができます。

受注書を請求書に一括変換するには

  1. 受注書タブをクリックしてください。
  2. 受注書の一覧から、変換したいものを選択してください。
  3. 詳細メニューのアイコン> 一括変換をクリックしてください。
  4. 一括変換の画面で、次の手順で操作してください:
    受注書の変換先項目の初期設定では、請求書のチェックボックスにチェックが入っています。

    • 変更リンクをクリックし、見積書を変換した後の受注書または受注書の担当者としてユーザーを1人選択してください。初期設定では、変換前の見積書の担当者がすべての受注書または請求書の担当者になります。
  5. 変換をクリックしてください。

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