CRMヘルプ

テンプレート

Zoho CRMでは、すぐに利用できるさまざまなテンプレートを取り揃えています。見積書、請求書、メールなどのテンプレートがあります。必要に応じてオリジナルのテンプレートを作成できます。

メールのテンプレート

必要に応じてメールのテンプレートの作成、一括メール送信や、メールの送信解除フォームの設置ができます。
メールのテンプレートの作成 | メールのテンプレートのフォルダーの作成 | メール送信解除フォームの設置

各種書類のテンプレート

見積書、発注書、受注書、請求書のテンプレートを、必要に応じてカスタマイズできます。
各種書類のテンプレートの作成 | 各種書類のテンプレートのフォルダーの作成

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