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標準の差し込み項目

Zoho CRMでテンプレートへの差し込みに利用できる標準の差し込み項目は次の通りです。

各種書類テンプレートの項目

テンプレートの作成時に、ユーザー、組織、取引先、連絡先、商談、仕入先、見積書、請求書、受注書、発注書タブの項目を使用できます。

標準項目の一覧

項目名 タグ 詳細 データの種類
${ユーザー.名} ユーザーの名です。 テキスト
${ユーザー.姓} ユーザーの姓です。この項目は必須項目です。 テキスト
メール ${ユーザー.メール} ユーザーのメールアドレスです。この項目は必須項目です。 URL:
電話番号 ${ユーザー.電話番号} ユーザーの電話番号です。 選択リスト
携帯電話 ${ユーザー.携帯電話} ユーザーの携帯電話の番号です。 テキスト、整数
Fax ${ユーザー.Fax} ユーザーのFax番号です。 テキスト
町名・番地 ${ユーザー.町名・番地} ユーザーの町名・番地です。 テキスト
市区町村 ${ユーザー.市区町村} ユーザーの市区町村名です。 テキスト
都道府県 ${ユーザー.都道府県} ユーザーの都道府県名です。 テキスト
郵便番号 ${ユーザー.郵便番号} ユーザーの郵便番号です。 テキスト、整数
${ユーザー.国} ユーザーの国名です。 テキスト
ユーザーの署名 ${userSignature} ユーザーの署名です。 テキスト
役職 ${ユーザー.役職} ユーザーの役職です。 テキスト

組織情報に関連する項目の一覧

項目名 タグ 詳細 データの種類
名前 ${組織.組織名} 組織の名前です。 テキスト
電話番号 ${組織.電話番号} 組織の電話番号です。 テキスト
携帯電話 ${組織.携帯電話} 組織の電話番号です。 テキスト
Fax ${組織.Fax} 組織の電話番号です。 テキスト
WebサイトのURL ${組織.Webサイト} 組織のWebサイトのURLです。 URL:
町名・番地 ${組織.町名・番地} 組織の所在地の町名・番地です。 テキスト
市区町村 ${組織.市区町村} 組織の所在地の市区町村名です テキスト
都道府県 ${組織.都道府県} 組織の所在地の都道府県名です。 テキスト
郵便番号 ${組織.郵便番号} 組織の所在地の郵便番号です。 テキスト
${組織.市区町村} 組織の所在地の都道府県名です。 テキスト
組織(会社)のロゴ ${companyLogo} 組織情報でアップロードした組織のロゴです。見積書、請求書などの書類で利用できます。大きさの上限は188×80pxです。 画像の参照
の詳細 ${組織.組織の説明} 組織の詳細情報です。 テキスト(複数行)

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