Zoho CRMでプロジェクト管理!

クライアント毎のプロジェクトの進行状況を把握できていますか? 案件ごとに当然、要件やプロセスも異なるため複雑になり、複数プロジェクトを担当していると、ミスやうっかり忘れなども起こりがちです。 ZohoではZoho Projectsというプロジェクト管理のサービスもご用意。 Zoho CRMと連携させることで、CRMからお客さま情報と各プロジェクトを紐付けながら管理できます。

Zoho CRMからプロジェクト管理

プロジェクトのタスクやマイルストーン、ガントチャート、スケジュールだけでなく、プロジェクトの分析レポートもCRMからチェック。 誰でもかんたんにプロジェクト・マネジメントができるように。 個人プロジェクトはもちろん、他メンバーとも一緒に一つのプロジェクトを管理できます。

Zoho Projects Integration

使いやすさを追求

Zoho CRMでは、取引先に登録されたお客さま情報に紐付け、プロジェクトを管理できます。 プロジェクトと新規作成や編集、削除もZoho CRMから操作できるため、サービスを切り替える必要もありません。

Project Management

電話しながらスピーディーに次の行動に移ろう

営業はお客さまと電話をしながら、プロジェクトの作成、編集、削除などの操作できます。 画面やツールの切り替え、新規立ち上げといった一つ一つの些細な操作も積み重ねると意外と多くの時間を割いているものです。 Zoho CRMは少しのムダも削減していき、ビジネスを確実に加速させるしくみを提供します。

Project Management

活用例:建設会社

A建設会社は阿部さん宅を建設中です。営業担当者の田中さんと現場責任者の平井さんがA建設会社の担当者となっています。 建設には、社内で雇用している作業員や大工が充てられていますが、塗装や水道、電気工事は外注しています。 平井さんは外注の選別・手配から現場での指示を担当し、田中さんは支払いなどの金銭関係を管理。

阿部さん宅建設プロジェクトを作成し、平井さんは各工程を設定。進行状況や各工程での発生コスト、工数などを登録します。 プロジェクトはCRMに登録された阿部さんの情報と紐づくため、田中さんはサッと状況をチェックし、支払いや阿部さんへの請求、利益率などを把握し、次のアクションへと進められます。

対応プラン

Zoho CRM プロフェッショナル・エンタープライズ・スタンダードプランでZoho プロジェクト連携をご利用いただけます。
Zoho プロジェクトのライセンスが別途必要となります。
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