ワークフロー活用

Zoho CRMは、お客さまへのフォローメール送信などの業務を自動で処理するワークフローを設定できます。「あるアクションが実行された時」に、「この処理を実行する」といった設定を事前にしておくだけで、以降は自動で処理。手間を削減し、ミスやうっかり忘れも防げます。

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必要なデータがサッとみつかる

Zoho CRMの詳細フィルターは、抽出したいデータをスムーズに提示します。たとえば、休眠状態の見込み客を検出したり、活動のない商談を検索し、営業アプローチを実施できます。

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驚くほどスムーズなチーム共有!

Zoho CRMのフィードは、チームでのやり取りや、アイデア共有、フィードバックなどをかんたんに行えるスペースです。 商談のフォローや、情報更新の通知などがスムーズになり、タイムロスを大幅に削減し、生産性を向上させます。

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すべての予定をさっとチェック

Zoho CRMは、GoogleやOutlookのカレンダーとの同期も実現。 さらに、iCal同期で、iPhone、iPad、Apple WatchなどのApple製品から予定通知もできます。 カレンダーを一つに集約し、さまざまな端末からアクセスできるため、予定管理がグッと楽に!

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Microsoft Outlook連携

Zoho CRMは、Microsoft Outlookとも連携し、CRMからメールチェックができるようにしました。 プラグインを使用し、Outlookからもメール送信、連絡先の追加、タスクの作成ができ、自動でCRMに表示されます。

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ドキュメント管理

Zoho CRMには、ドキュメントライブラリを標準でご用意。請求書や見積書、提案書、契約書などをお客さまに紐付けて管理できます。チーム内での共有もかんたんにでき、バージョン管理をしながらスムーズに共同編集できます。

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