お客さまのニーズを発掘

Zoho CRMの詳細フィルターは、項目の値を単に検索するだけの機能ではありません。タスクが紐づいていない新規商談や、返信のないお客さまなど、さまざまな条件を設定した検索が可能です。

    検索条件を工夫し、次のようなデータを確認できます:

  • 例1)今月完了予定にも関わらず営業活動のない商談。
  • 例2)未完了タスクが紐づけられていない見込み客。
  • 例3)期限切れのタスクが紐づいた見込み客や商談。

次のアクションにつながる検索

Zoho CRMは、複数の抽出条件を適用し、お客さま情報を検索できます。たとえば、「バナー広告から来たお客さまの内、購入に至らなかった層」などを抽出。抽出したお客さまに対し、戦略的な営業アプローチを実行することもできます。

サッと動ける環境をあなたに

Zoho CRMの詳細フィルターなら、欲しい情報をすばやく見つけられます。CRM上でデータを探す時間をグッと短縮し、営業アプローチに全力で臨みましょう!

ニーズを把握し、即活動

ニーズを把握したら、その場ですぐに行動開始!可能性があるのに見逃していた見込み客を見つけたら、すぐにデータを更新し、担当者を割り当て、マクロを実行するなど。検索結果のページから、処理をすぐに実行できます。