すべての資料をCRMに集約

日本の多くの企業では、営業資料を探す時間が、意外と生産性を落としていることをご存知ですか? Zoho CRMのドキュメント管理では、すべての営業資料へのアクセスを可能にし、迅速に参照するためのフォルダやサブフォルダを作成できます。 ファイルを探す時間を減らし、商談へ出かけましょう!

かんたん共有

Zoho CRMなら、フォルダごとにアクセスの権限設定ができるため、共有したいチームやメンバーとスムーズに資料の共有ができます。

資料と商談を紐付け

Zoho CRMなら、最新の営業資料をお客さまに送りたい時に、すべてのファイルから探し出す必要はありません。 ドキュメント管理では関連する最新ファイルを表示し、商談をサポートします。

バージョン管理

Zoho CRMのドキュメント管理では、ファイルのバージョン管理も可能です。 提案資料の複数のバージョンの中から、最新のファイルにアクセスできます。